持続可能なインフラに特化した不動産投資信託であるハノンアームストロング・サステイナブル・インフラストラクチャー・キャピタル社（NYSE:HASI）は、年利6.375％の2034年満期グリーンシニア無担保社債7億ドルの発行を発表した。
この債券は、2024年7月1日付でハノンアームストロング社とそのオペレーティング・パートナーシップ、および複数の子会社が保証人となり、U.S. Bank Trust Company, National Associationが受託人を務める証書に基づいて発行された。
2034年7月1日に満期を迎えるこの債券は、1933年証券法の登録要件を免除された、米国内の適格機関投資家およびオフショア取引の非米国人に対する私募で募集された。同社はこの資金を、無担保信用枠に基づく借入残高の一部返済および2025年満期6.00％シニア・ノートの償還に充当する予定である。
さらに、ハノンアームストロングは、債券の最初の購入者との間で登録権契約を締結し、SECに交換募集登録書を提出する義務を負った。この契約により、発行日から364日以内であれば、一定の条件を満たした上で、新しい債券と元の債券との交換が可能となる。
この財務上の動きに関連して、ハノンアームストロングはまた、2024年7月1日付で税制優遇措置保全計画を終了することを発表した。この終了は、2024年6月6日の年次総会で株主によって承認された、メリーランド州からデラウェア州への再法人化の予定に沿ったものである。再法人化は2024年7月2日に発効する予定である。
債券は発行体の上位無担保債務であり、ハノンアームストロング社の既存および将来のすべての上位無担保債務と同等の順位にある。また、当該債務を担保する資産の価値の範囲内で、有担保債務に実質的に劣後する。
この募集には、任意の償還条件とともに、支配権が変更された場合の買戻し条項が含まれている。子会社からの保証は、債券に概説された特定の条件下で解除される。
この財務情報はプレスリリースに基づくものであり、SEC規則に従って報告されている。
その他の最近のニュースでは、ハノンアームストロング・サステイナブル・インフラストラクチャー・キャピタルが、2034年満期、金利6.375％のグリーンシニア無担保社債7億ドルを発行した。手取概算額は約6億8800万ドルで、債務返済とグリーン・プロジェクト資金調達に充当される。さらに、同社はKKRと20億ドルの戦略的パートナーシップを結び、カーボンカウント・ホールディングス1（CCH1）を設立し、2024年第1四半期に5億ドル以上の取引を成立させると発表した。
同時にTDコーウェンは、ハノンアームストロングの目標株価を35.00ドルから40.00ドルに引き上げ、買いのレーティングを維持した。これは、CCH1の発表と同社の第1四半期10Q提出書類の詳細分析に続くものである。
一方、シティは、2024年から2026年までの売上高予測の再評価と売上総利益率予測の更新を受け、目標株価を前回の8.50ドルから8.30ドルに調整し、依然として「買い」のレーティングを維持している。
その他の動きとしては、中国のライダーメーカーであるヘーサイ・グループが、米国政府に対して法的措置を開始した。同社は、中国軍との関係を示唆する国防総省のリストに掲載されたことに異議を唱えている。ヘーサイは、所有権の大部分は中国国外にあり、同社の製品は商用および民生用としてのみ設計されていると主張している。これらの最近の動きは、これらの企業における継続的な変化と戦略的動きを強調するものである。
InvestingProの洞察
ハノンアームストロングが最近グリーンシニア無担保社債を発行したのは、財務基盤を強化し、持続可能なインフラプロジェクトにコミットするための戦略的な動きである。InvestingProのリアルタイムデータは、強固な財務基盤を持つ企業を反映している。時価総額は33億1,000万ドル、株価収益率（PER）は12.43倍で、2024年第1四半期時点の直近12ヵ月では13.27倍に若干調整されている。
2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間で35.19%という目覚ましい収益成長は、強力な経営実績を示している。さらに、配当利回り5.61%、同期間の配当成長率5.06%と、同社の株主還元への熱心さがうかがえる。
これらの堅実な財務指標は、InvestingProの2つの重要なヒントによって補完されている：ハノンアームストロングは、5年連続で増配しているだけでなく、12年連続で配当支払いを維持しており、収入を生み出す投資としての信頼性を強調しています。
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