火曜日、TD Cowenは、医療提供者向けテクノロジー対応収益サイクル管理サービスの大手プロバイダーであるR1 RCM Inc (NASDAQ:RCM) の買いのレーティングと20.00ドルの目標株価を再確認した。同社は、R1 RCMの買収提案が修正されたことを受け、同社の真の価値を下回っていると考えている。
TDコーウェンの論評は、NMCによる1株当たり13.25ドルの新たな買収提案の受け入れに対する懐疑的な見方を強調し、それがR1 RCMを著しく過小評価していることを示唆している。同社は、同社の最低株主がこの取引に賛成票を投じる可能性は低いと予想している。アナリストは、チェンジ・ヘルスケアとアセンションによる短期的な影響は一時的なものであり、R1 RCMの長期的な収益の可能性を変えるものではないと指摘。
R1RCMの経営陣との話し合いでは、Change HealthcareとAscensionの要因がなければ、R1RCMの焦点は引き続き強力な営業業績の達成にあると回答している。さらに、R1 RCM はモジュール式成長を維持し、堅実なプロジェクトパイプラインを維持し、ヘルスケアシステムであるプロビデンスのオンボーディングを軌道に乗せると予想される。
TDコーウェンの分析は、R1 RCMの戦略的方向性と運営能力に対する自信を示唆しており、短期的な課題に直面した際の同社の回復力を強調している。買い」のレーティングと目標株価は、R1 RCM が将来の成功に向けて十分な態勢を整えているとの見方を反映したものである。
その他の最近のニュースでは、R1 RCM社は、サイバー攻撃と顧客の倒産により950万ドルの減益を招いたにもかかわらず、第1四半期の売上高6億400万ドル、調整後EBITDA1億5200万ドルを計上した。同社の2024年の最新見通しでは、売上高は26億ドルから26億4,000万ドル、調整後EBITDAは6億2,500万ドルから6億5,000万ドルを見込んでいる。
RBCキャピタルは、R1 RCMのアウトパフォームのレーティングを維持し、利益率改善のための同社の継続的な技術変革に注目している。一方、キーバンク・キャピタル・マーケッツはサイバー攻撃に関する懸念からR1 RCMを「セクター・ウェイト」に格下げし、シティ・リサーチは同社を「買い」に格上げした。これらの最近の動向は、R1 RCMが成長軌道を維持し、財務目標に取り組みながら、困難に立ち向かう回復力を反映している。
InvestingProの洞察
R1 RCM Inc (NASDAQ:RCM)に対するTD Cowenの再確認された「買い」レーティングを踏まえ、InvestingProの最近のデータは、同社株を検討している投資家にさらなる背景を提供する。時価総額45.7億ドルのR1 RCMは、変革期を迎えている。同社の収益成長は堅調を維持しており、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間で17.61％の増加、2024年第1四半期の四半期収益成長率は10.69％で、事業拡大が続いていることを示している。
同社は配当を支払っておらず、インカム重視の投資家にとっては考慮すべき点かもしれないが、インベスティング・プロの2つの重要なヒントは、将来の収益性の可能性を示唆している。アナリストは、R1 RCMは今年黒字になると予測しており、株価は一般的に価格変動が低く、ポートフォリオに安定性をもたらしている。さらに、同社の売上総利益率は20.75％で、売上高に比してコストをコントロールする健全な能力を反映している。
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