水曜、バークレイズはパシラ・ファーマシューティカルズ（NASDAQ:PCRX）株のスタンスを変更し、オーバーウェイトからイコールウェイトに格下げ、目標株価を38ドルから25ドルに引き下げた。
この動きは、パシラの主力製品であるエクスパレルの販売軌道に大きなリスクをもたらすeVenusの最近の承認を受けてのもの。バークレイズの2024年の予測によれば、エクスパレルはパシラの収益の78％を占める大きな収益源である。
イーベナスの承認により、イーベナスとそのパートナーであるフレゼニウス・カビによるエクスパレルのジェネリック医薬品が発売される可能性がある。495特許をめぐっては訴訟が続いているが、30カ月の特許停止期間が満了すれば、アットリスク発売が可能になる可能性がある。とはいえ、この上市の可能性はパシラに不確実性をもたらす。
Barclaysは、Exparelを保護するための追加特許が存在する一方で、これらもやがて異議申し立てを受ける可能性が高いと指摘する。この見通しは、株価のパフォーマンスに影響を与えかねないネガティブなニュースが続くリスクをもたらす。にもかかわらず、2025年にNOPAINが実施されることにより、同社に利益をもたらすと予想される短期的な上昇要因がある。
NOPAIN法は、非オピオイド疼痛管理療法へのアクセスを増加させることにより、オピオイドの使用を削減することを目的とした立法構想である。NOPAINの施行は、非オピオイド鎮痛薬であるエクスパレルの売上を押し上げる可能性がある。しかし、バークレイズがパシラの株価見通しを再評価した主な要因は、影を落とす特許問題のようだ。
その他の最近のニュースでは、パシラ・バイオサイエンシズが発表した2024年第1四半期の売上高はコンセンサス予想をわずかに下回る1億4900万ドルで、主力製品であるエクスパレルの売上高は1億1800万ドルだった。同社はまた、2029年を期限とする2億5,000万ドルの転換社債の私募を開始し、約2億4,200万ドルの純収入を見込んでいる。
FDAがイーベナス・ファーマシューティカルによるエクスパレルのジェネリック医薬品を承認したにもかかわらず、RBCキャピタルとトゥルーイスト・セキュリティーズはパシラに対するポジティブな評価を維持した。
パシラはまた、新しいチーフ・コマーシャル・オフィサーとチーフ・ビジネス・オフィサーの任命など、経営陣の交代も行っている。ゲーリー・ペイス博士は2024年6月をもって取締役を退任し、パシラとコンサルティング契約を結ぶ。
年次総会の結果、クラスI取締役4名が選出され、2024年12月31日を最終年度とする会計年度の独立登録会計事務所としてKPMG LLPが批准された。
RBCキャピタル・マーケッツ、バークレイズ、JMPセキュリティーズ、パイパー・サンドラーなどのアナリストはパシラに様々な評価を与えており、目標株価は38.00ドルから57.00ドルとなっている。同社の収益成長は毎年ほぼ10％で、2030年までに約12億5000万ドルになると予測されている。以上がパシラの最近の動向である。
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