デンバー - 総合的な支援ケアソリューションを提供するモディヴケア社（NASDAQ:MODV）は、2031年7月に満期を迎える5億2500万ドルの新規タームローンBによる借り換え取引を完了した。月曜日に完了したこの取引により、同社は2025年11月に満期を迎える5億ドルのシニアノートを償還し、財務の柔軟性を高めることができる。
この借り換えは引受超過となっており、現投資家と新規投資家の両方からの強い関心を示している。モディヴケアは、この純手取金で発行済みの5.875%の無担保上位債券を全額償還した。さらに、同社の3億2500万ドルのリボルビング・クレジット・ファシリティのうち2億5500万ドルの貸し手は、その満期をさらに1年延長して2028年2月にすることに合意し、最低流動性条項を1億ドルから7500万ドルに引き下げた。リボルビング・クレジット・ファシリティは引き続き全額利用可能である。
JPMorgan Chase Bank, N.A.が借り換え手続きを主導し、Modivcareの銀行グループがサポートした。KKR Capital Markets LLCが資本市場アドバイザーを務め、法律顧問はGibson, Dunn & Crutcher LLPが務めた。
健康の社会的決定要因に取り組むことで知られるモディヴケアは、緊急時以外の医療搬送、介護サービス、遠隔患者監視を提供している。また、マトリックス・メディカル・ネットワークに少数株主として出資している。今回の借り換えは、今後の負債の満期を管理し、株主価値を維持するためのモディヴケアの戦略の一環である。
この財務戦略はModivcare Inc.のプレスリリースに基づくものであり、独自に検証されたものではありません。
その他の最近のニュースでは、ModivCare Inc.に大きな進展があった。同社は2024年第1四半期の売上高が3％増加し、6億8500万ドルに達したと報告した。しかし、純損失は2,200万ドル、調整後純損失は120万ドルとなった。モディヴケアの調整後EBITDAは3,200万ドルで予想通りだった。
同社の最近の年次総会では、株主は6人の取締役の選任と役員報酬の承認を含むすべての提案された措置を承認した。KPMG LLPは2024会計年度の独立登録会計事務所として批准された。
モディヴケアはまた、第1四半期にNEMTの年換算契約額3,600万ドルを確保し、2024年後半から2025年前半にかけてマトリックス・メディカルの少数株主持分を売却する予定である。同社はまた、資本コストを最適化しバランスシートを改善するため、2025年の無担保上位債券の借り換えを計画している。メディケイドの再決定が収益と調整後EBITDAにマイナスの影響を与えたものの、モディヴケアは2024年の財務目標達成に自信を保っている。
InvestingProの洞察
モディヴケア・インク（NASDAQ:MODV）がリファイナンス取引に成功して財務基盤を確保する中、投資家や利害関係者は同社の現在の市場ダイナミクスと将来への期待を理解したいと思うかもしれない。時価総額3億8,924万ドルのModivcareは、注目すべき課題と機会が混在する市場をナビゲートしています。
InvestingProのデータでは、短期的な投資家心理の好転を反映し、9.43％の価格トータルリターンと、先週の大幅なリターンが強調されている。これは過去3ヶ月間の16.26%という力強いリターンで補完され、最近の四半期における回復軌道を示唆している。しかし、過去6ヵ月間と年初来のリターンは、それぞれ-32.52％と-37.74％で、より不安定な推移を示している。
財務の柔軟性を向上させるという借り換えの目的にもかかわらず、InvestingProのヒントが示すように、Modivcareは顕著な債務負担を抱えている。さらに、同社の短期債務は流動資産を上回っており、流動性リスクが生じる可能性がある。よりポジティブな点として、アナリストは同社が今年黒字になると予測しており、業績好転への希望の光を提供している。
より深い分析に興味のある方のために、InvestingProは、モディヴケアがバリュー投資家にアピールする可能性のある低収益評価倍率で取引されているという事実を含む、追加の洞察を提供しています。さらに、同社は株主に配当金を支払っていないため、インカム重視のポートフォリオの投資判断に影響を与える可能性がある。洞察の包括的なリストについては、モディヴケアに利用可能な11の追加インベスティング・プロ・ヒントがあり、クーポンコードPRONEWS24を使用することで、年間プロおよび年間または隔年プロ+購読から最大10%割引でアクセスできる。
投資家はまた、2024年8月1日に行われる同社の次回決算日にも注目することができ、Modivcareの財務の軌跡と、借り換えがバランスシートと将来の成長見通しに与える影響について、さらに明らかになるであろう。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。