木曜日、アライアンス・バーンスタイン・ホールディングLP (NYSE:AB)はTDコーウェンから「買い」のレーティングを維持し、目標株価は37.00ドルとなった。同社は、6月30日現在のアライアンス・バーンスタインの運用資産残高（AUM）が前月比1.5％増の7680億ドルに達したと指摘した。この伸びにもかかわらず、TD コーウェンのモデルには0.9%届かなかった。
アライアンス・バーンスタインのAUMのパフォーマンスは水曜日の市場終了後に観測された。資産運用会社の6月のデータを分析したところ、様々な資産クラスや販売チャネルでプラスとマイナスの動きが混在していることが明らかになった。このように様々な傾向が混在していることから、同社の軌道が懸念されている。
TD Cowen は、6月の AUM レポートから得られた様々なシグナルにより、アライアンス・バーンスタインの株価は木曜日にアンダーパフォームする可能性があると予想している。実際のAUMと当社のモデルとの間に若干の乖離があることから、投資家のセンチメントは慎重であると思われる。
アライアンス・バーンスタインのAUM増加は、財務の健全性と運用実績の重要な指標である運用資産の増加能力を反映している。TDコーウェンによる目標株価の据え置きは、6月のトレンドの混在が示す短期的な課題にもかかわらず、アライアンス・バーンスタインの長期的な価値に対する自信を示している。
その他の最近のニュースでは、グローバルな投資会社であるアライアンス・バーンスタインが、第1四半期に力強い成長を報告した。この成長に伴い、売上総額は27％増の326億ドルに達した。
アライアンス・バーンスタインの最近の動向は、セパレートリー・マネージド・アカウント（SMA）、集団投資信託（CIT）、上場投資信託（ETF）のような投資ビークルの開発に戦略的に注力していることを示すもので、米国リテール・セクターにおける一貫した市場シェアの拡大につながっている。
アライアンス・バーンスタインはまた、ブルース・ホリーを取締役会の独立メンバーに任命したことを発表した。ホリー氏は30年にわたる金融サービスの専門知識と指導力を有し、同社の継続的成長にとって貴重な財産となることが期待される。ホリー氏の経歴には、アクセンチュアとボストン・コンサルティング・グループでの豊富な在職経験と、アルバレス＆マルサルの金融サービス業界プラクティスでのマネージング・ディレクターとしての役割が含まれる。
今後の見通しとして、アライアンス・バーンスタインは堅調な成長を維持し、米国リテール市場での能力を拡大する計画である。同社は、SMAの成長を加速させ、税効率の高い商品を発売し、アクティブETFの提供を拡大し、プライベート・オルタナティブにおける販売上の優位性を活用することを期待している。
これらの計画は、GAAPベースの純収入11億ドル、営業利益2億4,200万ドル、営業利益率21.2％という第1四半期の好調な業績に基づいている。
InvestingProの洞察
TD Cowenの分析を踏まえ、InvestingProのリアルタイムデータはAllianceBernstein Holding LP (NYSE:AB)に関する追加的な視点を提供しています。同社の時価総額は38.9億ドルで、2024年第1四半期時点の株価収益率(PER)は13.93であり、投資家にとって潜在的に魅力的なバリュエーションであることを示している。PERは、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月で見ると14.22に若干調整されている。さらに、アライアンス・バーンスタインは8.63%という高い配当利回りを誇っており、インカム重視の投資家にとって特に注目に値する。同社の株主還元へのコミットメントは、37年連続で配当支払いを維持してきた実績がさらに証明している。
インベスティング・プロのヒントは、アナリストが来期の業績を下方修正した一方で、アライアンス・バーンスタインは今年黒字になると予測されており、過去12ヶ月間黒字であったことを強調している。さらに、同社は弱い粗利益率に苦しんでいるものの、株主に多額の配当金を支払っている。さらに深く掘り下げたい方には、アライアンス・バーンスタインの財務の健全性と将来の見通しについて包括的な分析を提供する、インベスティング・プロのヒントがあります。クーポンコードPRONEWS24をご利用いただくと、年間プロ購読および年間または隔年プロ+購読が最大10%割引となり、これらの貴重な洞察にアクセスすることができます。
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