木曜日、TD Cowen は United Therapeutics Corp. (NASDAQ: UTHR) の見通しを更新し、目標株価を前回の 270 ドルから 350 ドルに引き上げ、同時に「買い」のレーティングを継続した。今回の引き上げは、ユナイテッド・セラピューティクスが発表した特発性肺線維症（IPF）患者を対象としたTyvasoの第III相試験TETON 2が、現在フル登録に達していることを受けたもの。この試験のトップラインデータは2025年後半に見込まれている。
TETON 1試験とTETON PPF試験の登録が進行中であることも、同社の継続的な研究努力の好ましい兆候であると認められた。TDコーウェンの目標株価引き上げの決定は、IPF治療におけるTyvasoの可能性に関する主要オピニオンリーダー（KOL）からのフィードバックに基づいている。このフィードバックは、Tyvasoのリスク調整後の米国でのピーク売上高を当社の財務モデルに含めることにつながった。
TDコーウェンのアナリストは、ユナイテッド・セラピューティクスの将来の業績に自信を示し、更新された正味現在価値（NPV）ベースの目標株価は同社の見通しを反映していると述べた。買い」の継続は、株価の成長可能性に対するポジティブな見通しを示している。
投資家と市場ウォッチャーは、IPF治療におけるTyvasoの有効性についてさらなる洞察を提供し、ユナイテッド・セラピューティクスの市場ポジションに影響を与える可能性のあるTETON 2試験のトップラインデータの発表を心待ちにしている。
その他の最近のニュースとしては、ユナイテッド・セラピューティクス社の最近の四半期の売上高が6億7,800万ドルとなり、前年同期比34％増となり、過去最高を記録した。この成長は主に同社の医薬品タイバソの業績によるもので、売上高は前年比56％増の3億7300万ドルに急増した。同社はまた、元ミネソタ州保健局長のヤン・マルコム氏を取締役に選任したことも発表した。
アナリストのニュースでは、モルガン・スタンレーがユナイテッド・セラピューティクス社の目標株価を前回の310ドルから321ドルに引き上げたものの、オーバーウエイトからイコールウエイトに格下げした。一方、オッペンハイマーはユナイテッド・セラピューティクス株のアウトパフォームのレーティングを維持し、目標株価を375ドルから400ドルに引き上げた。一方、BofA証券は同社の目標株価を前回の270ドルから262ドルに修正し、アンダーパフォームのレーティングを維持している。
ユナイテッド・セラピューティクスの臨床試験や臓器製造の取り組み（特に異種移植）における進展が追加された。同社はまた、2024年第3四半期末までに終了予定の10億ドルの自社株買戻しプログラムを開始した。
InvestingProの洞察
TD Cowen が United Therapeutics Corp. (NASDAQ: UTHR) の目標株価を引き上げるにあたり、同社の現在の財務指標と市場パフォーマンスを考慮することが不可欠だ。United Therapeutics の時価総額は146.1億ドル、PERは14.73倍と魅力的な水準にある。同社の財務の健全性は、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間で26.09%という目覚ましい収益成長によってさらに強調されている。
この記事に特に関連するInvestingProの2つのヒントは、ユナイテッド・セラピューティクスの積極的な自社株買い戦略と、バランスシート上で負債よりも多くの現金を保有する強固なキャッシュポジションである。これらの戦略的動きは、経営陣が同社の価値と財務の安定性に自信を持っていることを示している。さらに、同社の売上総利益率は88.87%という驚異的な水準にあり、効率的な事業運営と投資家にとって有利な見通しを反映している。
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