日、ゴールドマン・サックスはSKテレコム(017670:KS)(NYSE:SKM)の株価見通しを調整し、目標株価を従来の62,000ウォンから64,000ウォンに引き上げるとともに、「買い」のレーティングを再表明した。同社の分析によると、2024年第2四半期の業績はコンセンサスと一致すると予想されている。
ゴールドマン・サックスの評価では、携帯電話番号ポータビリティ（MNP）補助金の増額を認めるようになった最近の端末補助金規制の修正が及ぼす影響は軽微であるとしている。その結果、SKテレコムのワイヤレス収入とマーケティング費用は安定したトレンドが予想される。さらに、SKテレコムのIPTV/ブロードバンド分野は、前年比1桁台前半から半ばの成長が続くと予想される。
ゴールドマン・サックスはまた、SKテレコムのデータセンターおよびクラウド収益の加速も予測している。同社は、第1四半期の業績とSKテレコムのコスト管理能力に対する好意的な見方を考慮し、同社の業績予想を更新した。
さらに、ゴールドマン・サックスは2026年の業績予想を発表し、その評価方法の一環として、従来の2024年の業績予想だけでなく、2024年と25年の業績の平均に焦点を移した。この調整により、目標株価は64,000ウォン に再設定された。
ゴールドマン・サックスによるSKテレコムへの継続的な信頼は、同社の一貫した業績と、効果的なコスト管理を行いながら規制変更に適応する能力に根ざしている。同社の分析は、SKテレコムの財務が今後も引き続き良好な軌道を描くことを示唆している。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。