木曜日、オッペンハイマーはBackblaze Inc (NASDAQ:BLZE)のアウトパフォーム評価を維持したが、株式の目標株価を13ドルから11ドルに引き下げた。同社は、Backblazeの2024年第2四半期の収益が、同社のガイダンスである3,070～3,110万ドル（中間値で前年同期比約25.7％増）に一致すると予想している。この数字は、2024年第1四半期に報告された前年同期比28.1%増からわずかに減少している。
アナリストは、BackblazeのB2クラウドストレージが、AIアプリケーションからの需要の高まり、高級セグメントの利益、最近の値上げのメリットによって、プラスの指標を示すと予想している。
B2クラウドストレージの純収益維持率（NRR）は120%以上を維持し、年間経常収益（ARR）は40%前後の成長が見込まれ、顧客数は前年比で少なくとも15%増加すると予測している。
コンピュータ・バックアップ分野では、2023年第4四半期に開始された値上げの恩恵を受け、NRRは約100%と堅調な成長が見込まれる。しかし、このセグメントの顧客数は前年同期比で横ばいとなり、最近の値上げと顧客レイオフの継続的な影響により解約が若干増加するとみられる。
同社はB2クラウドストレージサービスの長期的な成長に投資しているため、営業費用は引き続き収益性に影響を与えると予測される。このような投資にもかかわらず、Backblazeは2024年にEBITDAマージン8-10%という目標を達成し、2025年半ばにはフリーキャッシュフロー（FCF）収支均衡に達する予定である。
その他の最近のニュースでは、Backblaze, Inc.は、第1四半期の売上高が前年同期比28%増の3,000万ドルに達し、力強い成長を報告した。同社のB2クラウドストレージの売上は47％増の1,460万ドル、コンピュータバックアップの売上は14％増の1,530万ドルだった。調整後の売上総利益率は77%に改善し、調整後のEBITDAは190万ドルの黒字となった。
最近の動きとしては、BackblazeのCFOであるFrank Patchel氏が引退を発表したが、同氏は移行を支援する予定である。同社は第2四半期ガイダンスを発表し、売上高は3,070万ドルから3,110万ドル、調整後EBITDAマージンは6％から8％を見込んでいる。2024年通年の売上高ガイダンスは1億2600万ドルから1億2800万ドル、調整後EBITDAマージンは8％から10％。
Backblazeは、2024年末までに少なくとも2,000万ドルの現金を維持することを目標としており、2025年半ばまでに現金を生み出すことを見込んでいる。同社はイノベーション、テクノロジー、AI市場への進出に注力しており、長期的な成長機会と見ている。マクロ経済環境には慎重な姿勢を示しているものの、Backblazeは顧客行動に大きな変化は観測していない。
InvestingProの洞察
Backblaze Inc (NASDAQ:BLZE)が競争の激しいクラウドストレージ市場をナビゲートする中で、InvestingProによる最近のデータと洞察はいくつかの重要な指標を明らかにしている。時価総額$269.14M、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の顕著な収益成長率21.93%で、Backblazeは有望な上昇軌道を示しています。同社の売上総利益率は50.37%という驚異的な水準にあり、同期間は黒字でなかったにもかかわらず、効率的な運営を強調している。しかし、PERは-5.58と現在の課題を反映しており、市場が将来の業績回復を期待していることを強調している。
InvestingProのBackblazeのヒントは、財務見通しの混在を示唆している。アナリストは来期の業績を上方修正し、同社の業績が楽観的である可能性を示している。その反面、同社の短期債務は流動資産を上回っており、アナリストは今年の黒字を見込んでいない。中程度の負債水準と無配であることから、投資家は意思決定プロセスにおいてこれらの要因を考慮することが推奨される。さらに詳しい洞察をお求めの方は、InvestingProがBackblazeで追加のヒントを提供しており、https://www.investing.com/pro/BLZE。クーポンコード「PRONEWS24」をご利用いただくと、Proの年間購読およびPro+の年間購読または隔年購読が最大10%割引となり、Backblazeの財務の健全性と市場での地位についてさらに詳しく知ることができます。
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