自動車部品と付属品の専門企業であるカヌー・インク(NASDAQ:GOEV)は、投資会社YA II PN, Ltd.（通称ヨークビル）と重要な金融契約を締結した。
この契約は2024年7月19日(金)付けで発効し、Canooは今後24ヶ月間で最大1億ドルの前払いを要求することができ、契約締結時にすでに1500万ドルの初期前払いを要求しています。
この戦略的な動きにより、カヌーは資本への即時アクセスが可能となり、財務の柔軟性が高まります。最初の前払いには、コミットメントフィーと購入価格の割引が含まれており、その結果、同社には約1,410万ドルの純収入がもたらされる。
この契約では、カヌーの普通株式はヨークビルに発行され、1株当たり2.70ドルで相殺されることになっている。
その後の前受金の購入価格は、前受金が支払われる前の取引日におけるカヌーの普通株式の1日当たりの出来高加重平均価格（VWAP）の120％、または市場実績に基づく変動価格（下限価格は1株当たり1ドル）のいずれか低い方によって決定される。
この契約には、未払い残高に対する年5％の金利も含まれており、債務不履行が発生した場合は15％に上昇する可能性がある。
カヌーは最初の前渡しに関連して、ヨークビルに普通株式約270万株を1株当たり2.70ドルの行使価格で購入できる新株予約権を発行した。これらの新株予約権は2025年1月19日から行使可能となり、2029年7月19日に失効する。
この前払い契約に基づく普通株式および新株予約権の発行には、発行登録書の維持や発行株式総数の制限など、一定の条件が付される。
この契約により、株主の承認が得られない限り、2024年6月13日時点のカヌーの発行済み普通株式の19.99%を超える株式の発行は行われません。
カヌーが普通株式の売却で得た資金の使途は、米国証券取引委員会に提出した目論見書の補足文書に開示された目的に沿ったものとなる見込みです。さらに、カヌーは契約条件外の変動金利取引に一切関与しないことに合意している。
この財務上の取り決めは、プレスリリース文に基づくものであり、カヌーが事業目的を追求するための追加的なリソースを提供することを目的としている。ヨークヴィルとの取引は、ヨークヴィルが投資目的で有価証券を取得する適格投資家であるため、証券法第4条(a)(2)に基づく登録が免除されます。
その他の最近のニュースとしては、Canoo Inc.同社はGo2 Delivery社と、5台の電気式ライフスタイル・デリバリー・ビークルを購入する契約を締結した。この動きは、特にバージニア州とチェサピーク湾地域におけるカーボンフリー物流へのGo2デリバリーのコミットメントに沿ったものである。
同時にカヌーは、ケイマン諸島の免税リミテッド・パートナーシップであるヨークヴィルから1500万ドルの前金を確保した。この契約では、前受金は1株当たり2.30ドルの初値でカヌーの普通株式を発行することで相殺されることが規定されている。コミットメントフィーと購入価格割引を考慮した後、前払いからの純収入は約1,410万ドルとなる見込みである。
2024年第1四半期、カヌーはサプライチェーンの課題にもかかわらず、事業の進展を報告した。同社は、アトランタのUSPSとサウジアラビアのレッドシー・グローバルへの納入を強調し、年内に2万台のランレートにまで製造台数を増やす計画であることを明らかにした。
財務面では、カヌーは研究開発費と販管費を削減し、調整後EBITDAと調整後1株当たり純損失を改善し、1,820万ドルの現金および等価物で四半期を終えた。
InvestingProの洞察
Canoo Inc.のYorkvilleとの最近の金融合意は、厳しい市場環境の中で資本構造を強化するための重要な一歩です。InvestingProのリアルタイムデータは、1億6,376万ドルの時価総額を示し、業界内で比較的控えめな規模であることを示唆している。PERは-0.24とマイナスで、現在の収益性の低さを反映しているものの、InvestingProが追跡しているアナリストは、同社の将来の収益軌道にとって明るい兆しとなる可能性がある今年度の売上成長を見込んでいる。
インベスティング・プロのヒントは、カヌーが多額の負債を抱えており、利払いに苦労する可能性があることを強調している。さらに、カヌーの株価は過去1年間、高いボラティリティと顕著な下落を経験しており、1年間の価格総合収益率は-84.48%となっている。このボラティリティは、ヨークヴィル社との契約条件に反映されており、将来の株式発行のための変動購入価格メカニズムが含まれている。
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