月曜日、みずほはBoyd Gaming Corporation (NYSE:BYD)の株価見通しを更新し、Outperformのレーティングを維持しながら、目標株価を77ドルから78ドルに引き上げた。この調整は、最近の地域別ゲーミングデータと業績予想の見直しを受けたもの。
同社のアナリストは、地域市場の健全性に対する以前の懸念や、Boyd Gamingの株価を15％下落させたDurangoプロジェクトの影響をめぐる誤解にもかかわらず、センチメントが変化している可能性があると指摘した。
第1四半期の業績は、特にトレジャー・チェスト・カジノにおいて有望な傾向を示しており、競争と中核的な成長シナリオへの取り組みを続ければ、同社の業績が好転する可能性がある。
更新された見積もりは、Boyd Gamingの可能性についてやや楽観的な見方を反映しており、同社の業績が好調な地域として中西部と南部地域を挙げている。この分析によると、市場は以前、同社のトップライン成長に対するこれらの地域の貢献を見落としていた可能性がある。
見通しは概ねポジティブだが、アナリストは、競合のレッドロック・リゾーツ（RRR）が地元市場でより大きなシェアを獲得できた場合など、今後の四半期報告にはリスクが残ると注意を促している。ボイド・ゲーミングの焦点は、競争力を示し、同社の株価パフォーマンスを支える成長トレンドを確固たるものにすることである。
ボイド・ゲーミングの決算発表が近づくにつれ、投資家は、ボイド・ゲーミングが効果的にシナリオを転換し、トレジャー・チェスト・カジノやその他の地域事業で確認された強みを生かせるかどうかを注視することになるだろう。目標株価のわずかな引き上げは、現在の市場力学を乗り切る同社の能力に対する自信を反映している。
他の最近のニュースでは、Boyd Gaming Corporationは、みずほが市場力学を理由に、同社の目標株価を78.00ドルから77.00ドルに小幅に引き下げたことを皮切りに、大きな進展があった。格付けはアウトパフォームのままだが、みずほの第2四半期のEBITDA予想は3億5700万ドルで、他のアナリストのコンセンサスである3億5300万ドルをわずかに上回っている。
ボイド・ゲーミングは、厳しい状況にもかかわらず、前年同期の9600万ドルから1億1600万ドルの利益を計上した。
同社はまた、自社株買い戻しプログラムをさらに5億ドル拡大し、買い戻し可能額は約7億2,100万ドルとなった。取締役会の調整では、ボイド・ゲーミングは元銀行幹部で豊富な財務経験を持つマイケル・A・ハートマイヤーを任命した。レイモンド・ジェームズはボイド・ゲーミングのカバレッジを開始し、同社の強固なバランスシートと所有不動産の価値を評価し、アウトパフォームのレーティングを付与した。
しかし、アーガスは、ラスベガス・ローカル・セグメントにおける競争への懸念から、ボイド・ゲーミングの株価レーティングを「Buy」から「Hold」に引き下げた。予想される圧力にもかかわらず、アーガスは2024年の収益が緩やかに増加し、収益も緩やかに増加すると予測している。これらの動向は、ボイド・ゲーミングの財務および市場ポジションの継続的な変化を反映している。
InvestingProの洞察
ボイド・ゲーミング・コーポレーション（NYSE:BYD）に関するみずほによる最近の最新情報は、同社の将来について楽観的なイメージを描いており、これはInvestingProによるいくつかの主要指標と洞察によってさらに裏付けられている。
堅実な56.2億ドルの時価総額と、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の63.11%という印象的な売上総利益率で、ボイド・ゲーミングは業界で際立っています。同社のPERは10.61で、特に調整後PERが8.67まで低下していることを考えると、株価は魅力的に評価されている可能性がある。
InvestingProのヒントは、経営陣の積極的な自社株買いは、企業価値に対する社内の自信の表れかもしれないと強調している。さらに、アナリストはボイド・ゲーミングが今年黒字になると予測しており、投資家の楽観的な見方を助長する要因となっている。これらの要素を考慮すると、潜在的な投資家は、ボイド・ゲーミングをポートフォリオに加えるのは面白いと思うかもしれない。
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