火曜日、BTIGはトレードデスク(NASDAQ:TTD)の見通しを更新し、目標株価を前回の98ドルから110ドルに引き上げ、株価評価は「買い」を維持した。同社の2024年第2四半期のチェックでは、政治やオリンピック関連の支出に後押しされ、デジタル広告が年間を通じて改善するとの予想で、ポジティブな傾向を示している。この支出は、インフレを除いた基礎成長率を1桁台半ばから後半に押し上げると予想されている。
アナリストは、第2四半期の業績は初期の予想を若干下回ったかもしれないが、トレードデスクに対する全体的なセンチメントは依然としてポジティブであると指摘した。総収益の成長率は20％台後半の可能性があり、これは現在の投資家の予想と一致している。しかし、保守的な傾向がある同社のガイダンスが業績を決定する要因になる可能性がある。
来年の成長が大幅に鈍化するとの懸念が緩和されたことで、トレードデスクのシナリオは好意的に受け止められている。また、リニアからコネクテッドTV（CTV）への予算移行が進んでいるため、供給基盤が拡大し、トレードデスクの成長が安定、あるいは加速する可能性がある。
NetflixやDisneyのような主要プレーヤーからの在庫へのアクセスは、現在BTIGによって評価されていないものの、最良のシナリオでは、総額で10億ドルから30億ドル、収益で2億5,000万ドルから5億5,000万ドルを追加する可能性がある。これらの貢献は翌年の業績に影響を与え始める可能性があり、アマゾンが同分野で急拡大しているにもかかわらず、トレードデスクは今後数年間で市場シェアを拡大するとしている。
ザ・トレードデスクは、主要なファーストパーティ在庫を持つ少数の主要プラットフォームを中心に合体すると予想されるデジタル広告市場で重要な地位を固める態勢を整えている。目標株価を110ドルに修正したのは、同社の中期的な機会についてのより楽観的な見方を反映している。
その他の最近のニュースでは、好調な業績と戦略的パートナーシップを受け、トレードデスクが複数のアナリストの調整の焦点となっている。トゥルーイスト・セキュリティーズはトレードデスクに強気のスタンスを維持し、コネクテッドTV（CTV）とリテールメディアの堅調な業績が牽引し、第2四半期の業績は経営陣のガイダンスを上回ると予想している。ウェルズ・ファーゴも、同社とネットフリックスの統合を前向きに評価し、オーバーウエートのレーティングを維持した。
ループ・キャピタルは、トレードデスクが好調な四半期決算を発表したことを受け、目標株価を102ドルから109ドルに引き上げ、買いレーティングを維持した。BMOキャピタル・マーケッツは、目標株価を107ドルから108ドルに調整し、アウトパフォームのレーティングを継続。
最後に、パイパー・サンドラーは目標株価を105ドルから110ドルに引き上げ、特にコネクテッドTV部門における同社の一貫した業績に基づいて、オーバーウエイトのレーティングを維持した。これらの最近の動向は、トレードデスクの戦略的な市場ポジショニングと成長軌道に対する複数の金融会社の自信を強調するものです。
InvestingProの洞察
The Trade Desk (NASDAQ:TTD) がデジタル広告の分野で波紋を広げ続けている中、InvestingProの最新データは同社の財務の健全性と市場での地位に関する追加的な洞察を提供しています。492.5億ドルの強固な時価総額を誇るトレードデスクは、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間で81.29%という驚異的な売上総利益率を示しており、サービスの収益化における効率性を裏付けています。また、同期間の収益成長率は24.88%と引き続き堅調であり、事業運営の力強い拡大を示しています。
InvestingProのヒントは、トレードデスクがバランスシート上で負債よりも多くの現金を保有していることを強調し、継続的な成長と投資を支えることができる安定した財務状況を示唆している。さらに、アナリストは、同社が今年黒字になり、純利益が伸びると予測しており、同社の収益の可能性に対する前向きな見通しを反映しています。
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