水曜日、シティはビザ・インク(NYSE:V)のスタンスを更新し、目標株価を前回の321ドルから319ドルに修正し、「買い」のレーティングを維持した。この修正は、ビザ・インクの最近の業績開示に伴うもので、第3四半期前半のトレンドの鈍化を強調している。
同社の決算報告書では、7月第1～3週の減速が指摘されているが、全四半期のトランザクション処理件数が前年同期比約10％増となる見込みであることから、四半期前半の影響は一時的なものである可能性があると見られている。
Visaはまた、低支出層の支出に若干の緩みがあることを報告しており、これは個人消費が若干減少するという予想と一致している。しかし、これは業績全体に大きな影響は与えていない。
Visaの9月期の増収は、為替変動率の低下とアジア太平洋地域の旅行回復の遅れによる影響をなんとか相殺した、重要なプラス要因であると指摘されている。さらに、Visaは新規フローと付加価値サービスにおいて前年同期比で大幅な伸びを示し、それぞれ18％増と23％増となった。
これらの好調なポイントにもかかわらず、Visaの成長アルゴリズム、四半期内の取扱高、トランザクションの持ち直し、2025会計年度の見通しに関する議論が続いており、短期的にはシナリオが支配的となることが予想されます。シティのビザに対する将来予想に大きな変更はなく、同社は引き続きビザを高い成長ポテンシャルを持つ優良株と見ています。
その他の最近のニュースでは、ビザ・インクは2024会計年度第3四半期の純収入が10%増加し、89億ドルに達したと報告しています。一株当たり利益（EPS）も12％増加し、世界の決済件数は7％増加した。同社がテクノロジー、特に人工知能（AI）に戦略的に注力したことが、この業績の主な原動力となった。
差止救済クラスの和解案が却下されるという法的な後退はあったものの、Visaは引き続き成長軌道に自信を持っている。
Visaダイレクト取引は41%急増し、26億件に達し、力強い成長を示した。同社はまた、いくつかの戦略的パートナーシップを更新・拡大し、付加価値サービスを強化した。VisaのAIへの投資は、決済エコシステムの改善、不正行為の削減、売上促進を目的としている。
今後、Visaは第4四半期および通年の調整後純収益の伸びを2桁台前半と予測している。同社はまた、クロスボーダー取引が若干減少するものの、決済件数は安定的に推移すると予想している。
Visaは与信残高の伸びの鈍化を認めつつも、特に消費者決済、新規フロー、付加価値サービスの分野での成長の可能性について楽観的な見方を崩していない。
InvestingProの洞察
Visa Inc.が景気変動期を乗り切ろうとしている今、InvestingProのリアルタイム・データは、同社の財務の健全性と市場での地位に関する微妙な視点を提供しています。2024年第2四半期時点の時価総額は5,298億4,000万ドル、12ヵ月後の売上高は341億4,000万ドルで、Visaの財務の安定性は明らかです。過去12ヶ月間の収益成長率は10.19%で、厳しい状況下でも事業を拡大する能力を示している。
InvestingProのヒントは、同社が16年連続で増配しており、信頼できる投資収益率を示していることから、株主に報いるVisaの一貫性を強調している。さらに、アナリストはビザが今年も黒字を維持すると予測しており、金融サービス業界における同社の強固な地位を強化しています。これらの要素は、Visaが大きな成長の可能性を秘めた優良株であるというシティの評価と一致しています。
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