火曜日、ドイツ銀行はヒムズ＆ハーズ・ヘルス社（NYSE:HIMS）の目標株価を調整し、前回の16.00ドルから23.00ドルに引き上げる一方、同株式の評価はホールドを維持した。この決定は、月曜日のマーケットクローズ後に発表された同社の第2四半期決算報告を受けたもので、GLP-1注射剤によってもたらされる短期的なビジネスチャンスに焦点を当てたものである。
前年の最終四半期に減量専門プログラムを開始したHims & Hers社は、このカテゴリーを年間売上高1億ドル規模にまで成長させた。この成長は、5月のGLP-1注射剤の導入により大きく後押しされた。同社はスペシャリティ・プラットフォームを強化し、サービスの幅を広げることに積極的で、すでに発売されている配合剤セマグルチドに加えて、ティルゼパチドとリラグルチドを加える計画である。
最近、ヒムズ＆ハーズがFDA登録の503B施設を取得したことで、より迅速な製品導入と長期的な利益率の改善が期待される。しかし、第2四半期はGLP-1の成長によりマージンが若干悪化したため、同社はこの医薬品カテゴリーについて具体的なマージンガイダンスを提示していない。下半期に向けて、ヒムス＆ハーズは減量分野と主力製品の両分野で戦略的投資を行う意向だ。
第3四半期については、同社は保守的と思われるガイダンスを発表しており、EBITDA予想レンジは3,500万ドルから4,000万ドルで、マージンは9％から11％となる。これは、市場のマージン予想約10.6％を若干下回るもので、GLP-1の部分的追加を考慮したものと思われる。市場は、同社が新たな製品導入の初期段階に入っていることから、製品導入の成功のさらなる証拠を求めている。
その他の最近のニュースでは、ヒムズ＆ハーズ・ヘルス社が2024年第2四半期の大幅な増収とユーザー数の伸びを報告した。同社の売上高は前年同期比52％増の3億1,600万ドル、調整後EBITDAは3,900万ドルだった。約15万5,000人の新規ユーザーを獲得し、総加入者数は190万人に拡大した。同社はまた、FDA登録の503(b)施設の取得を発表し、サプライチェーン能力の向上が期待されている。
ヒムズ＆ハーズ・ヘルス社の体重管理専門事業は、初年度に年間1億ドルの売上を達成し、同社は将来的に重要な専門事業になると見込んでいる。同社はまた、パーソナライズされたケアとアウトカムを強化するため、AIや機械学習などのテクノロジーへの投資を継続する計画も発表した。
今後の予想として、同社は2024年の売上高を13億7,000万ドルから14億ドル、調整後EBITDAを1億4,000万ドルから1億5,500万ドルと予測した。さらに、Hims & Hers Health社は、年末までに100万件以上のパーソナライズされた契約を獲得することを目指している。これらの最近の進展は、同社の力強い成長と個別化医療サービスの拡大への集中を強調するものである。
InvestingProの洞察
ヒムズ＆ハーズ・ヘルス・インク（NYSE:HIMS）の第2四半期決算報告と、それに続くドイツ銀行による目標株価の調整で注目を集める中、InvestingProの追加洞察を検討することは価値がある。同社は、特にGLP-1注射による減量カテゴリーへの積極的な進出が成長の大きな原動力となっている。これを反映し、ヒムズ＆ハーズに対するInvestingProの注目すべき2つのヒントには、今年の純利益の伸びが期待されることと、3人のアナリストが来期の業績を上方修正していることが含まれる。これらの見識は、減量セグメントで提供する製品の規模を拡大する同社の前向きな勢いと一致している。
財務指標面では、ヒムズ＆ハーズは現在37.1億ドルの時価総額を誇り、203.1という高いPERで取引されている。さらに、同社は2024年第2四半期時点で、過去12ヶ月間に50.15％の印象的な収益の伸びを見ており、その減量製品の成功した採用を強調している。営業利益率は1.45％と控えめだが、売上総利益率は82.19％と高い。より詳細な情報をお探しの投資家のために、InvestingProは、同社の財務の健全性と株式パフォーマンスに関する追加のヒントを提供しています。
ヒムズ＆ハーズ・ヘルス社は、2024年11月4日の次回決算日に向けて準備を進めており、株価は現在17.84ドルで取引されており、インベスティング・プロのフェアバリュー予想である17.59ドルに近いことから、市場は同社の戦略的投資と長期的な収益性への影響を注視していることでしょう。さらなる洞察にご興味のある方には、インベスティング・プロのヒントが12種類以上用意されており、十分な情報に基づいた投資判断に役立つ可能性があります。
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