トゥルーイスト・セキュリティーズは、ハブスポット・インク（NYSE: HUBS）の見通しを修正し、目標株価を従来の700ドルから600ドルに引き下げる一方、同社株の「買い」レーティングを再確認した。
この修正は、ハブスポットの第2四半期決算報告を受けてのもので、厳しいマクロ経済環境にもかかわらず、売上高、利益、キャッシュフローが会社予想を上回った。
ハブスポットの第2四半期の業績は、マルチハブや大型案件の獲得における勢いの持続、スターター層の顧客のオンボーディングの成功、80%台後半の高いグロス維持率、営業利益率の好調など、いくつかの重要な成果によって特徴づけられました。
特に、複数のHubを採用し、HubSpotのプラットフォームへの支出を統合する企業が増えていることから、同社の顧客獲得・維持能力が注目された。
トゥルーイスト・セキュリティーズによるHubSpotの目標株価の修正は、同社の好調な四半期と継続的な成長の可能性を認めつつ、より広範な市場動向を反映したものです。同社の「買い」レーティングは変更されておらず、ハブスポットの事業戦略と実行に対する自信を示している。
確かに、HubSpotの第2四半期の収益は予想を上回り、前年同期比20%増の6億3700万ドルに達した。エバーコアISIはハブスポット株の見通しを調整し、目標株価を従来の650ドルから550ドルに引き下げる一方、レーティングは「インライン」を維持した。
同社の更新ガイダンスは下半期の減速を示唆しており、第4四半期の成長率は15%程度と推測される。キーバンクは、実行リスクの低下と成長期待の修正を理由に、ハブスポットの株価をアンダーウェイトからセクターウェイトに格上げした。Scotiabankはハブスポット株の目標株価を650ドルに引き下げ、セクター・アウトパフォームのレーティングを維持。
ウェルズ・ファーゴは「オーバーウェイト」レーティングを維持し、目標株価を750ドルに引き上げ、最近の価格改定による大幅なアップセル機会を指摘した。
インベスティングプロの洞察
ハブスポット(NYSE:HUBS)が変動する市場環境をナビゲートする中、InvestingProの最新データは同社の財務健全性と株価パフォーマンスのニュアンスに富んだ見解を提供しています。HubSpotの過去12ヶ月の売上総利益率は84.24%（2023年第1四半期現在）で、2286.02百万米ドルの売上高に対する売上原価の効率的な管理を強調しています。これは、Truist Securitiesが指摘する強固な経営管理と一致している。
同社の株価のボラティリティは、1ヶ月のトータル・リターンの21.4%下落に反映されており、潜在的なエントリー・ポイントを探している投資家や、株価の短期的な動きを検討している投資家の興味を引く可能性があります。最近の下落にもかかわらず、HubSpotの時価総額は243.9億米ドルと依然として大きく、長期的な見通しに対する投資家の自信を示唆している。
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