ニーダムはUrgent.ly (NASDAQ: ULY)の買いを維持しているが、目標株価は5.00ドルから2.00ドルに引き下げている。この調整は、同社の第2四半期決算と最近のコメントを受けたものだ。
ロードサイドアシスタンスを専門とするUrgent.lyは、最近、重要顧客との契約を更新・拡大し、年初に大口顧客を失った後の懸念が緩和された。
Urgent.lyはまた、長期的な収益成長へのコミットメントを再確認しており、20～30％の範囲での増加を見込んでいる。しかし、トップラインの成長予測は、このスペクトルの下限に調整されている。
同社は、サービス・ミックスの変化による粗利益の圧迫を経験し、運営費が予想を上回った。これらの要因から、Urgent.lyはnon-GAAPベースの営業利益がブレークイーブンに達する予測を修正し、目標を2024年第3四半期から2025年第1四半期に変更した。
新しい目標株価2ドルは、修正後のFY26E調整後EBITDAの5倍の倍率を反映したもので、ディスカウントバックされている。ニーダムは、同社のモデルには上振れの可能性があり、複数回の拡張の可能性があると示唆している。
アージェントリーは、世界的な大手自動車メーカーとの提携を拡大し、サービスをカナダにも拡大した。この7年間の契約は、OEMの保証ロードサイドアシスタンスプログラムと保証後のメンバーシッププランに対するアーゲント社のサポートを継続するものである。
アージェントントが提供するテクノロジー・スタックは、ロードサイド・アシスタンスの効率と顧客体験を向上させることを目的としています。さらに、アーゲント社のデジタル・プラットフォームは、リアルタイムのデータとアルゴリズムを活用し、ディーラーが提供するモバイル・サービス・プログラムをサポートします。
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