火曜日、ゴールドマン・サックスはUroGen Pharma (NASDAQ:URGN) の中立スタンスを維持し、目標株価は22.00ドルで一貫している。同社の分析の焦点は、製品Jelmytoの売上が前年比横ばいであるにもかかわらず、UGN-102の新薬承認申請（NDA）提出を完了するためのUroGenの努力である。
ウロジェン・ファーマは最近、2024年第2四半期の決算を開示し、ジェルミートの売上高を2,180万ドルと報告した。この数字はゴールドマン・サックスの予想2,200万ドルと一致したが、より広い市場の予想2,350万ドルには届かなかった。ウロジェンファーマは、低悪性度中リスク非筋肉浸潤性膀胱がん（LG-IR-NMIBC）治療薬UGN-102の新薬承認申請の最終化に向けて前進しており、同社の営業費用は会社予想を上回った。
ゴールドマン・サックス証券は、UGN-102の良好な12ヶ月耐久性データを認めつつも、泌尿器科医の間で古くから行われている経尿道的膀胱腫瘍切除術（TURBT）に取って代わる可能性のある治療法であることに慎重な姿勢を示した。同投資銀行は、ポジションを変更する前に、ウロジェン・ファーマの薬事承認プロセスからの更なるアップデートを待っている。
まとめると、ゴールドマン・サックスは、同社が薬事申請を進め、医療界における治療法の確立を目指すなか、ウロジェン・ファーマの中立のレーティングを据え置き、目標株価を22.00ドルとした。
その他の最近のニュースでは、TDコーウェンの最近のコメントによると、Jelmytoの第2四半期の売上が予想を下回ったにもかかわらず、UroGen Pharmaは「買い」のレーティングを維持している。同社は、年末の売上高がガイダンスの下限である9500万ドルから1億200万ドルに達すると予想した。
ウロジェン・ファーマはまた、2025年第1四半期に予定されているUGN-102の上市に向けて準備を進めており、これは予定より前倒しで進んでいると伝えられている。6月に発表された12ヵ月データは、この製品上市にポジティブな影響を与えるはずである。
最近の動きでは、ウロジェンファーマの第1四半期の売上高は、主にジェルミートの売上に牽引されて1,880万ドルとなったが、同四半期の純損失は3,230万ドルであった。
UGN-102の第3相ENVISION試験では、12ヶ月時点の奏効期間が82.3％であったことから、H.C.ウェインライトやラデンバーグ・サルマンなど複数の企業がUroGen Pharmaの目標株価を引き上げた。最後に、同社の最近の年次総会において、株主は8名の取締役を選任し、2017年株式インセンティブ・プランの修正を承認し、発行可能株式数を800,000株増加させた。
インベスティングプロの洞察
ウロジェン・ファーマ（NASDAQ:URGN）が治療薬UGN-102の薬事規制への道を進む中、投資家は同社の財務の健全性と市場の可能性を注視している。InvestingProのデータによると、UroGen Pharmaの時価総額は約6億932万ドル。課題はあるものの、同社は2024年第1四半期時点の過去12カ月間で89.53%という驚異的な売上総利益率を誇っており、売上から収益を上げる業務の効率性を裏付けている。
ウロジェン・ファーマに対するインベスティング・プロの重要なヒントの一つは、アナリストが最近、同社の業績に対する潜在的なポジティブな見通しを反映し、次期業績予想を上方修正したことである。さらに、同社がバランスシート上で負債よりも多くの現金を保有していることは注目に値する。
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