パイパー・サンドラーは、Sutro Biopharma (NASDAQ: STRO)の目標株価を11.00ドルに据え置き、オーバーウエイトのレーティングを確定した。同社は、PCVXの株式約5,160万ドルに加え、2024年第2四半期末時点で3億7,600万ドルの手元資金があることを強調し、サトロの強固な財務状況に言及した。
このバイオ医薬品会社は、臨床試験で大きな進歩を遂げており、薬剤候補ルベルタのREFRaME-O1試験のフェーズIIセグメントで、FolRα+プラチナ製剤抵抗性卵巣がんの女性50人を登録した。
同試験は現在、ルベルタの2種類のレジメンまたは化学療法のいずれかを投与される約516名の患者を登録するまでに拡大している。本試験の客観的奏効率（ORR）と奏効期間（DoR）の中間解析が予定されており、早期承認につながる可能性があり、最終的な無増悪生存期間（PFS）と全生存期間（OS）のデータは、完全承認に向けて求められる。
さらにサトロ社は、9月に開催される欧州腫瘍学会（ESMO）で、卵巣がんに対するルベルタとアバスチンの併用療法の第Ib相データを発表する予定である。同社はまた、2025年前半の拡大コホートの準備を進めている。2024年後半には、CBF/GLISの変化を伴う小児急性骨髄性白血病（AML）を対象としたREFRaME-P1登録試験を開始する予定である。
サトロは非小細胞肺癌（NSCLC）の研究をさらに拡大し、2024年後半に第II相試験を開始する予定である。この試験の初期結果は2025年前半に期待される。同社はまた、STRO-003（ROR1 ADC）に関する提携をイプセン社と締結しており、パイプライン開発におけるもう一つの戦略的提携となる。
サトロは2024年第1四半期決算を発表し、ウェドブッシュは同社の「アウトパフォーム」レーティングと目標株価8.00ドルを維持した。同社は、プラチナ製剤抵抗性卵巣がんを対象とした、同社のリードアセットであるルベルタに焦点を当てたREFRaME-01試験のパート1の登録を完了した。同時に、Sutro Biopharma社はSukhi Jagpal氏を新しい取締役兼監査委員会メンバーに任命し、継続的な勤務を条件にストックオプションを付与した。
しかし、ドイツ銀行は、サトロ・バイオファーマの目標株価を、キャッシュ・バーンと競争圧力への懸念を理由に、前回の12ドルから10ドルに修正したが、「買い」のレーティングを維持している。同社はまた、ルベルタとベバシズマブを併用する第2相試験を進めており、非小細胞肺がんを対象としたルベルタの第2相試験は2024年後半に開始されると予想されている。
さらに、Sutro Biopharma社は、固形がんを対象とした組織因子標的ADCであるSTRO-004の治験薬申請を2024年に提出する予定である。同社は、当四半期末時点で2億6,760万ドルの現金、現金同等物、有価証券を保有しており、2026年第1四半期まで営業余力があると報告している。
InvestingProの洞察
Piper SandlerによるSutro Biopharma (NASDAQ:STRO)の評価は、投資家が興味を持ちそうな特定の財務指標とInvestingProのヒントによってさらに補完されています。注目すべきは、Sutroの手元資金が負債を上回っており、財務の回復力を示していることだ。これは、パイパー・サンドラーがサトロの強固な財務体質を強調していることと一致する。さらに、同社の高い株主利回りは、リターンを求める投資家にとって好材料だ。しかし、アナリストが同社のキャッシュ・バーン・レートを懸念し、今年度の売上高減少を予想していることは注目に値する。
InvestingPro Dataによると、Sutro Biopharmaの現在の時価総額は約2億6,338万ドル。同社のPERはマイナス収益のため適用できないが、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月の調整後PERは-1.99である。また、売上総利益率は-28.45%と低水準だが、直近の売上成長率は106.66%と目覚ましい。
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