金融サービス会社Stifelは2日、臨床段階にあるバイオ医薬品会社Fate Therapeuticsの株価見通しを調整した。同社は目標株価を従来の6.00ドルから5.00ドルに引き下げたが、評価は「ホールド」を維持した。
この決定は、フェイト・セラピューティクスが2024年第2四半期に発表した最新情報を受けたもので、同社は進行中の3つのフェーズ1試験のデータを2024年後半に発表することを確認した。
これらの試験には、同種iPSC由来のCD19 CAR T細胞療法であるFT819が含まれ、3-5人の全身性エリテマトーデス（SLE）患者に関するデータを提供する予定である。
Stifelのレポートでは、BRL Medicine™のTyU19の筋炎と全身性硬化症における学術データを参照しながら、自己免疫疾患の治療における同種CAR T療法に対する楽観的な見方が強まっていることを示している。
TyU19は、自己免疫疾患における同種CAR T療法の有効性に影響を及ぼす可能性のある因子である持続性を改善し、自己再注入を遅延させる可能性があるように改変されている。
この報告書はさらに、TyU19に加えられたような持続性編集が、このような治療の有効性にとって重要であることを推測している。FT819の今後のデータが、同様の持続性エディットが必要かどうかについての洞察を与える可能性を示唆している。
同レポートは、フェイト・セラピューティクスのもう一つの製品であるFT522にはADR技術が含まれており、リンパ節除去によるウィンドウ内でB細胞を減少させることによりSLEの治療効果を達成する代替アプローチとなりうることを指摘している。
目標株価を5ドルに修正したのは、同社の四半期業績に基づく財務モデルの更新を反映したもの。同社は、自己免疫疾患に対する同種CAR T療法における持続性エディットの必要性と影響について、より明確なデータが得られるまで傍観することを選択し、慎重なスタンスをとっている。
その他の最近のニュースでは、バイオ医薬品会社であるフェイト・セラピューティクスが臨床試験と財務業績で顕著な進歩を遂げた。同社は2024年第1四半期に1株当たり0.47ドルの純損失を計上したが、これは予想されていた1株当たり0.46ドルの純損失とほぼ同じであった。同四半期の共同研究収入は190万ドルと報告され、予想の100万ドルからほぼ倍増した。
パイパー・サンドラーはフェイト・セラピューティクスのレーティングをオーバーウエイトに再確認し、目標株価は6.00ドルを維持した。同時にH.C.ウェインライトはフェイト・セラピューティックスの目標株価を5.00ドルに調整し、中立のスタンスを維持している。
フェイト・セラピューティクスは最近、FT819細胞を用いた第I相試験で最初の全身性エリテマトーデス患者の治療を開始し、B細胞リンパ腫を対象としたADR武装FT522の用量漸増試験を進めている。また、2024年第3四半期に複数の自己免疫疾患に対する治験薬申請を行う予定である。
さらに、フェイト・セラピューティクス社は、経験豊富な免疫学者であるニーリー・モザファリアン博士を取締役に任命した。これは、フェイト・セラピューティクスのFT819の第1相自己免疫研究において、最初の治療が開始されたことを受けたものである。
InvestingProの洞察
Stifelが四半期更新後にFate Therapeuticsを再評価する際、投資家は同社の財務健全性と市場パフォーマンスも考慮する可能性がある。InvestingProのデータによると、Fate Therapeuticsの時価総額は約3億8,020万ドル。同社の株価は確かに大幅な打撃を受けており、6ヶ月間の価格トータル・リターンは48.54％の下落を示している。これは、市場が同社の株価の大幅なボラティリティを反映しているため、Stifelの慎重なアプローチと一致している。
インベスティング・プロのヒントは、アナリストが来期の業績予想を上方修正したことを強調している。しかし、同社が今年黒字になる見込みがなく、売上総利益率の低さに苦しんでいることは注目に値する。さらに、同社は負債よりも多くの現金を保有しているが、手元資金を急速に使い果たしている。InvestingProを通じて入手可能なこれらの財務上のニュアンスは、同社の現状と将来の見通しについてより深い理解を提供します。Fate Therapeuticsに関するより詳細な分析と追加のInvestingProTipsについては、投資家はhttps://www.investing.com/pro/FATE。
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