木曜日、DA DavidsonはWSFS Financial (NASDAQ:WSFS)の目標株価を前回の59.00ドルから68.00ドルに引き上げた。同社は、WSFSファイナンシャルの堅調な純金利マージン（NIM）を強調しており、これは持続的な金利上昇とフィービジネスの好調な業績から恩恵を受けると予想されている。
WSFSファイナンシャルの修正前純収入（PPNR）は予想に一致したが、これは純金利収入（NII）と営業経費の悪化と均衡する手数料の増加によるものだ。
これにもかかわらず、株価はKBW地域銀行インデックス（KRX）と比較して3％下落した。
一株当たり利益（EPS）予想を引き上げたのは、第2四半期の自社株買いで発行済み株式が1.5％減少したことと、2024年の総資産利益率（ROA）を1.25％と、より楽観的な見通しを示したことによる。
WSFSファイナンシャルの約2％のPPNR総資産利益率（ROA）と約15％の有形普通株式利益率（ROTCE）を含む同業他社を上回るリターンも、潜在的な株価評価の上昇を裏付ける要因として指摘された。
DA Davidsonは、純収入の30％以上を占める手数料収入が、株価の倍率拡大を正当化する上で重要な役割を果たしていることを強調した。この評価は、同社のその他の包括利益累計額（AOCI）を除いた有形簿価（TBV）が約1.6倍であることを考慮している。同社は、WSFSファイナンシャルの将来の業績への自信を示し、「買い」のレーティングを再表明した。
その他の最近のニュースでは、WSFSファイナンシャル・コーポレーションの子会社であるWSFS銀行が、財務業績と戦略的成長において大きな飛躍を遂げました。同行は最近、ジョン・ハイザーをシニア・バイス・プレジデント兼シニア・プライベート・バンキング・リレーションシップ・マネージャーに任命したことを発表しました。ハイザー氏は20年以上にわたって培ってきた資産運用の専門知識を有しており、WSFSの富裕層顧客基盤への対応能力を高めることが期待される。
第2四半期決算報告後、WSFSファイナンシャル・コーポレーションはパイパー・サンドラーとスティーブンスによって目標株価が調整された。同社の第2四半期の一株当たり利益（EPS）は1.16ドルで、一時的な項目を考慮した結果1.08ドルに調整され、パイパー・サンドラーとコンセンサス予想の1.04ドルを上回った。
WSFSのキャッシュ・コネクト事業とウェルス・マネジメント部門の利益により、営業手数料が前四半期比で13％増加したことが主な要因。
スティーブンスはWSFSファイナンシャルの目標株価を62.00ドルに引き上げ、オーバーウェイトのレーティングを維持した。目標株価の修正は、資産利益率（ROA）の予想を1.25％と、前回予想の1.20％から上方修正したことを反映している。この修正は、WSFSファイナンシャルが報告した1株当たり営業利益（EPS）1.08ドルがコンセンサス予想を上回ったことを受けたもの。
最後に、WSFSファイナンシャル・コーポレーションは、コア1株当たり利益が1.08ドル、コア総資産利益率が1.25％となり、好調な第2四半期決算を発表した。同社のウェルス・マネジメント部門とキャッシュ・コネクト部門は、四半期ベースで13％、年間ベースで28％のコア手数料収入の増加に大きく貢献した。
商業用ローンのパイプラインは減少したものの、WSFSは通年で一桁台半ばのローンの伸びを達成できると楽観視している。以上がWSFSファイナンシャル・コーポレーションの最新動向です。
インベスティング・プロの洞察
WSFSファイナンシャルに対するDAダビッドソンの最近の目標株価引き上げは、同社の財務の健全性と将来の見通しを反映するいくつかの主要指標とアナリストの行動によって強調されている。時価総額29.8億ドル、PER11.25という競争力のある水準で、WSFSファイナンシャルは金融セクターにおいて潜在的に割安なプレーヤーであることを示している。さらに、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間の株価／簿価は1.2と控えめで、株価が簿価に比して妥当な価格で取引されている可能性を示唆している。
WSFSファイナンシャルの見通しに特に関連するInvestingProのヒントは、同社が10年連続で増配していること、アナリストが来期の業績を上方修正していることの2点である。これらのヒントは、投資家にとって安定的で潜在的に成長する収入源を示しているだけでなく、アナリストの間でも同社の財務業績に対する今後の自信を示しています。WSFSが27年連続で配当を維持し、株主還元へのコミットメントを強化していることは注目に値する。
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