月曜日、BMO Capital MarketsはProcore Technologies, Inc. (NYSE: PCOR)のポジティブな見通しを維持し、アウトパフォームの評価を据え置き、目標株価は71.00ドルとした。
建設管理ソフトウェアのプロバイダーであるプロコアが、企業顧客とのプレゼンス向上と国際市場進出のため、市場参入（GTM）戦略を大幅に調整していることを受けての評価である。
BMOキャピタルの評価は、Procoreの変化の背景にある戦略的根拠を認めており、それは、企業市場でのシェア拡大と国際的な事業展開に向けた論理的なステップであると見られている。これらの調整には、同社のトップラインの成長を促進することを目的とした新しい体制と営業担当者が含まれる。
BMOキャピタルはプロコアの株価を中期的にはポジティブに見ているが、同社の短期的な成長軌道を取り巻く不確実性も認識している。BMOキャピタルは、プロコアの株価を中期的にポジティブに見ている一方、同社の短期的な成長軌道を取り巻く不確実性を認識している。
BMOキャピタルのプロコア株式に対するスタンスは、同社の戦略的変化による成長の可能性と、これらの取り組みが完全に実現するまでに必要な忍耐力とのバランスを反映している。BMOキャピタルは、今回の評価の一環として、プロコアの財務予測や目標株価を変更していない。
プロコアの2024年第2四半期の売上高は前年同期比24%増の2億8,400万ドルに達し、通期の売上高で10億ドルを超えるという野心的な目標を掲げている。この成長は、顧客との関係を強化し、製品の採用率を高めることを目的とした戦略的なGo-to-Marketの再編成と一致している。
さらにJMP証券は、先日の投資家向けQ&Aセッションに続き、プロコア・テクノロジーズの市場アウトパフォームのレーティングと目標株価82ドルを維持した。同セッションでは、同社の最高収益責任者ラリー・スタック氏、創業者兼CEOのトゥーイ・コートマンシュ氏、最高財務責任者（CFO）のハワード・フー氏が見解を述べた。ゴールドマン・サックスはまた、プロコア・テクノロジーズの買いレーティングを据え置き、同社の市場開拓の進化と将来の成長について楽観的な見方を示した。
インベスティングプロの洞察
プロコア・テクノロジーズ（NYSE:PCOR）が企業顧客をターゲットとした市場開拓戦略を適応させ、グローバルに拡大する中、InvestingProの洞察により、投資家が関心を持ちそうな主要指標とヒントが明らかになった。時価総額85億ドル、過去12カ月間の粗利益率82.59％（2024年第2四半期現在）と、プロコアの財務健全性は強固なようだ。同期間は黒字ではなかったものの、今年は純利益の増加が見込まれており、同社は潜在的な上昇余地がある。アナリストが来期の業績を上方修正し、プロコアの将来の業績に対する自信を示していることも、これを裏付けている。
インベスティング・プロのヒントは、プロコアがバランスシート上で負債よりも多くの現金を保有していることを強調し、戦略的イニシアチブを促進する可能性のある強固な流動性ポジションを示唆している。加えて、同社の株価は先月から下落しており、同社の長期的な成長シナリオを信じる人々にとっては買い場となる可能性がある。より包括的な分析については、InvestingProに収益性やバリュエーション・マルチプルの予測など、追加のヒントが用意されている。
次回の決算日は2024年10月30日に設定されており、投資家はプロコアの戦略的転換と市場拡大が具体的な財務的成功につながるかどうかを注視することになる。一方、アナリストによるプロコアのフェアバリューは65ドル、インベスティング・プロのフェアバリュー評価は52.9ドルとされており、投資家が現在の株価水準を評価する際に考慮すべきレンジを提供している。
Procoreの財務と将来展望をさらに深く掘り下げたい投資家のために、InvestingProは、情報に基づいた投資判断を支援するための追加ヒントとデータポイントを提供しています。
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