パロアルトネットワークス（NASDAQ: PANW）は、ゴールドマン・サックスから買いレーティングの再確認と目標株価376.00ドルの提示を受けている。同社のスタンスは、パロアルトの最近の四半期における予想を上回る堅調な業績に基づいている。サイバーセキュリティ企業の第4四半期の売上高はウォール街の予測を1％上回り、1株当たり利益（EPS）はファクトセットのコンセンサス予想を7％上回った。
2025会計年度について、パロアルトネットワークスは、残存履行義務（RPO）が前年比19～20％増、売上高が13～14％増となり、市場予想と一致すると予測している。さらに、EPSは市場予想より1%高くなると予想している。
パロアルトの次世代セキュリティ年間経常収益（NGS ARR）は44億2,000万ドルから44億7,000万ドルに達すると予想され、前年比28～30%増となり、アナリスト予想を3%上回るという。この成長予測には、パロアルトの経営陣が述べているように、9月下旬に完了予定のIBMからのQRadar買収による貢献が含まれている。
同社は、支払い条件の変更による影響が続いているため、請求ガイダンスの提供を中止することを決定した。しかし、融資案件と請求プログラムの構成比が2024会計年度と同じであれば、2025会計年度の請求額は12%増加すると指摘されている。
パロアルトネットワークスの売上高と次世代セキュリティ（NGS）の年間経常収益（ARR）がコンセンサス予想を上回ったことから、ウルフリサーチはアウトパフォームのレーティングと385.00ドルの目標株価を維持した。同社の売上高は前年比1.3％増、NGSのARRは3.7％増となった。
BMOキャピタル・マーケッツも、登録購入義務の前年比20％増を理由に、パロアルトネットワークスの目標株価を390ドルに引き上げた。JPモルガンは目標株価を387ドルに引き上げ、同社の39％近いフリーキャッシュフロー・マージンの素晴らしさを強調した。しかし、グッゲンハイムは中立のレーティングを維持し、収益は予想に一致するものの、残存履行義務はコンセンサスを下回るという複雑な見通しを指摘した。
パロアルトネットワークスの2025会計年度のガイダンスは、売上高とNGS ARRの前年比成長率をそれぞれ14％と29％としており、アナリストは達成可能と見ている。みずほはアウトパフォームのレーティングと380ドルの目標株価を維持し、同社がより成長性の高い経常収益ストリームへのシフトに成功していることを指摘した。
InvestingProの洞察
パロアルトネットワークス（NASDAQ:PANW）は、堅調な四半期業績だけでなく、有望な成長軌道も評価されている。InvestingProのデータでは、2024年第3四半期時点の過去12カ月間で20%超の堅調な収益成長を示しており、粗利益率は74.43%を達成し、効率的な収益を上げていることが強調されています。時価総額は1,111億8,000万ドル、株価収益率（PER）は43.94で、同社はプレミアムで取引されており、将来の収益可能性に対する投資家の信頼を反映している。
パロアルトネットワークスの財務の健全性をさらに洞察することができる2つのInvestingProのヒントには、今年予想される純利益の伸びとソフトウェア業界の著名なプレーヤーとしての地位が含まれます。これらのヒントは、同社が収益を拡大しているだけでなく、同セクター内で強力な地位を維持していることを示唆している。包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProのヒントが15本追加され、同社の財務と市場でのポジショニングをより深く掘り下げています。
同社は配当金を支払っておらず、インカム重視の投資家にとっては考慮すべき点かもしれないが、2024年の最新データ時点で、1年間の価格トータル・リターンは16.44%、1年間の価格トータル・リターンは63.75%と大きく、力強い市場パフォーマンスを示している。これらの数値は、成長志向の投資家にとって魅力的かもしれない。さらに、インベスティング・プロのフェアバリュー予想は296.78ドルで、市場価格に対する同社の評価の視点を提供している。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。