アラバマ州バーミンガム発 - Diversified Energy Company PLC (LSE:DEC)(NYSE:DEC) は、東テキサス州の天然ガス資産の新規取得を発表した。同社はこれらの資産を約6,800万ドル（調整後推定正味購入価格6,400万ドル）で取得する条件付売買契約を締結した。
この買収はダイバーシファイドの既存事業を補完するもので、21MMcfepd（4MBoepd）の生産量と70Bcfe（12MBoe）のPDP埋蔵量を追加する。この資産は、今後12ヶ月間（NTM）のEBITDAに約1,900万ドル寄与すると予想され、総購入価格に基づく購入倍率は3.5倍となる。
同時取引として、無名の第三者開発会社が1,900万ドル相当の未開発鉱区を取得し、Diversifiedは5%の権益を100万ドルで保有します。PDP資産と未開発鉱区の全体買収価格は、慣例的な調整を経て合計約8700万ドルとなる。
買収資金は、売主に直接発行される米ドル建ての普通株式約3500万ドルと、資産に付随する担保の増加による追加流動性の組み合わせとなる。
Rusty Hutson, Jr.最高経営責任者（CEO）は、この買収の戦略的利益を強調し、テキサス州東部における会社の規模と利益率を高め、Diversifiedが付加価値の高い取引を構成する能力を実証していると述べた。
正味331のPDP油井から成る同資産は、Diversifiedの既存ポートフォリオとの相乗効果が高く、コスト効率化の機会を提供し、同社のSmarter Asset Managementプログラムに合致するものと期待される。今後12ヶ月間の年間生産減少率が約15％と低いことも、同社の経営戦略に合致している。
買収の完了は2024年第4四半期を予定しており、買収が成立しなかった場合は破談金が支払われる。
Diversifiedの法律顧問はGibson, Dunn & Crutcher LLP、売り手はOpportune LLPとKirkland & Ellis LLPが務めた。
本記事の情報はプレスリリースに基づくものです。
その他の最近のニュースでは、ダイバーシファイド・エナジー・カンパニーが2024年第2四半期に1株当たり0.29ドルの中間配当を宣言した。このエネルギー会社はまた、トゥルーイスト・セキュリティーズの目に留まり、同社は「買い」のレーティングを維持しながら、目標株価を20ドルに引き上げた。この修正目標は、2024年から2026年までの財務予測の更新に基づくもので、特に2025年のEBITDAX4億2,000万ドルの見積もりに重点を置いている。
さらにダイバーシファイド・エナジーは、1億600万ドルを投じてクレセント・パス・エナジーから天然ガス資産を買収し、テキサス州での事業を拡大した。この買収により、日産3,800万立方フィート相当が追加される見込みである。この買収資金は、米ドル建ての普通株式の新規発行と有担保上位銀行ファシリティによって調達される。
また、同社はラッセル2000指数への採用が決定しており、米国投資界における同社の知名度向上が期待される。以上、このセクターで躍進を続けるダイバーシファイド・エナジー・カンパニーに関する最近の動きを紹介した。
InvestingProの洞察
ダイバーシファイド・エナジー・カンパニーPLCが最近行った東テキサス州の天然ガス資産の買収は、同社の生産量と埋蔵量を強化するための戦略的な一歩である。投資家がこの動きの潜在的な影響を評価する際、同社の現状と将来の見通しをより深く理解できる主な財務指標と洞察を検討することが極めて重要です。
ダイバーシファイド・エナジーの重要な評価指標のひとつは、4.45という魅力的なPERである。この評価指標は、同社の株価と1株当たり利益を比較したもので、潜在的な収益に対して株価が過小評価されている可能性を示唆している。2024年第2四半期時点の過去12ヵ月間のPER（調整後）は4.82とやや高めだが、それでもバリュー投資家にとっては魅力的なバリュエーションである可能性を示している。
同社の配当利回りは6.1%と際立って高く、株主への価値還元へのコミットメントを反映している。これは、ダイバーシファイド・エナジーが7年連続で配当を維持するだけでなく、増配していることを強調するインベスティング・プロのヒントの1つと一致している。インカム重視の投資家にとって、これは特に信頼できる配当が高く評価される市場において、この銘柄を検討する説得力のある理由となるだろう。
しかし、同社の収益が2024年第2四半期時点で過去12ヵ月間に50.1%という大幅な減少を経験していることには注意が必要だ。この収益成長の縮小は、安定した、あるいは収益源が増加している企業を探している投資家にとって懸念点となりうる。投資家は、InvestingProにアクセスすることで、ダイバーシファイド・エナジーの財務の健全性と将来の見通しに関する追加的な洞察やヒントを見つけることができる。
買収により、今後12ヶ月間のEBITDAは推定1,900万ドルの貢献が見込まれ、これが同社の現在の営業利益率31.23％とどのように整合するかを検討することが重要です。このマージンは、新規買収の潜在的な収益性を評価する上で重要な要素である、収益を営業利益に変換する際の同社の効率性を反映している。
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