カナコード・ジェニュイティは、SI-BONE Inc. (NASDAQ: SIBN)のポジティブなスタンスを維持し、「買い」のレーティングと25.00ドルの目標株価を再表明した。同社の支持は、同社のTORQ TNTシステムに関する最近の進展を考慮したもので、同システムはクリアランスとブレークスルーデバイスの指定を受けた。
SI-BONE社は、医療機器分野での革新性、特に骨盤骨折固定用に設計されたTORQ TNTシステムが評価されている。同社は、骨盤外傷は現在の事業のごく一部であると指摘しているため、新システムは市場における従来のTORQの使用を一時的にカニバリゼーションすると予想される。
米国における骨盤外傷の市場規模は年間6万件、金額にして約3億ドルと推定されている。これはSI-BONEの市場機会の中では最も小さいもので、仙骨骨盤固定術とSI関節機能不全はより大きなセグメントであり、同社の推定によれば、年間手術件数はそれぞれ13万件と28万件、金額にして10億ドルと24億ドルである。
カナコード・ジェニュイティの見通しは、TORQ TNTシステムが骨盤外傷セグメントへのSI-BONEの浸透を強化し、現在外科的解決策を勧められない患者の転換の可能性を含むという予想に基づいている。
医療機器メーカーであるSI-BONE, Inc.は、仙骨と腸骨の解剖学的構造と骨密度に特化して設計された画期的なデバイスであるiFuse TORQ TNT™インプラントシステムのFDA 510(k)認可を取得した。この認可は、SI-BONE社の2024年第2四半期の業績が好調で、全世界の売上高が20％増加し、過去最高の4000万ドルに達したことに伴うものである。この成長には米国市場が大きな役割を果たした。
最近、SI-BONEは骨盤市場向けの新製品を発売する計画も明らかにし、長期的な収益成長の可能性を示している。こうした動向を踏まえ、同社は2024年の世界売上高ガイダンスを1億6,500万ドルから1億6,700万ドルに調整し、前年比19%から20%の成長を示唆した。
同社の戦略は、戦略的な営業担当者の増員とテリトリー拡大により、2024年末までに2億ドルのビジネスを構築することである。
InvestingProの洞察
SI-BONE Inc. (NASDAQ: SIBN)が革新的なTORQ TNTシステムで市場を魅了する中、総合的な視点を提供するために、同社の財務状況と株価パフォーマンスを検証することが不可欠です。InvestingProのデータによると、SI-BONEの時価総額は約5億9,039万ドルで、2024年第2四半期時点の直近12ヶ月の収益成長率は21.15%となっている。同社の成長にもかかわらず、アナリストは懸念を抱いており、それはマイナスPER-14.17に反映されているように、SI-BONEは現在利益を上げていないことを示している。
経営面では、SI-BONEの売上総利益率は77.69%に達しており、中核事業で収益性を維持する能力を示している。しかし、インベスティング・プロのヒントは、SI-BONEが配当金を支払っていないことを強調している。さらに、同社のバランスシートには負債よりも現金の方が多く、財務の安定性を示唆しているが、アナリストは来期の業績予想を下方修正し、今期は黒字を見込んでいない。
より深い洞察を求める投資家のために、インベスティング・プロは、同社の流動資産が短期債務を上回っており、流動性管理が良好であることを示す可能性があるなど、さまざまな追加ヒントを提供しています。これらの洞察をさらに探求するために、SI-BONEの財務状況と将来の見通しについてより包括的な理解を提供する5つの追加のInvestingProヒントが用意されています。
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