日、ジェフリーズは国際電気(6525:JP)の「買い」レーティングを継続したが、目標株価は6000円から5400円に引き下げた。この修正は、9日に発表された同社の第1四半期決算を受けたもの。営業利益は前年同期比348％増の179億円と、コンセンサス予想を上回る大幅増益となった。
国際電気は、中国への出荷集中やレガシー向けが好調で、増収増益となった。
第1四半期の受注高は、第4四半期を100億円上回る400億円と大幅に増加した。好調な受注は、引き続き中国からの高い需要が後押しした。
好業績にもかかわらず、ジェフリーズはバリュエーション変更により国際電気の目標株価を修正した。2025年3月期の通期ガイダンスに変更はないが、ジェフリーズは上振れの可能性を見ている。同社は、新たなバリュエーションを反映させるために目標株価を調整しつつ、予想を上方修正した。
レポートでは最後に、目標株価は引き下げられたものの、国際電気のアウトルックはポジティブであり、「買い」を維持しているとアナリストの見解を述べている。同アナリストは、据え置かれた通期ガイダンスが、将来的に予想を上回る業績を達成する余地を提供すると考えている。
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