ジェフリーズは、中国の大手インターネットサービス企業バイドゥ（NASDAQ: BIDU）の目標株価を、前回の174.00ドルから139.00ドルに引き下げた。
引き下げにもかかわらず、同社は引き続き「買い」を推奨している。
今回の修正は、バイドゥの第2四半期決算報告を受けて行われたもので、バイドゥ・コアの売上高はジェフリーズの予想と一致し、非GAAPベースの利益は予想を上回った。
同社は、バイドゥがAI生成検索におけるユーザーエクスペリエンスを優先させるというコミットメントに注目しており、このテクノロジーによる検索結果の割合が5月の11％から現在は18％に増加していることを強調している。
ジェフリーズは、業界の最近の動向を考慮し、バイドゥの広告見通しを修正した。同社は、バイドゥがCPS（Cost Per Sale）モデルとAIエージェントの統合による広告システムの強化を通じて、マネタイズの大きな機会があると考えている。
他の最近のニュースでは、バーンスタイン・ソシジェン・グループが、検索分野の混乱に対する懸念から、バイドゥの株価をアウトパフォームからマーケットパフォームに格下げした。
また、バイドゥの業績に対する保守的な見通しを反映し、目標株価を97ドルに引き下げた。一方、BofA証券は、目標株価を128ドルから117ドルに引き下げたものの、バイドゥ株の「買い」レーティングを維持した。 この調整は、AIが生成した検索結果が収益化されないことと、より広範な市場環境が影響している。
バイドゥは2024年第2四半期の決算発表で、オンライン・マーケティング収入が2％減少したにもかかわらず、AIクラウド事業から51億人民元の収入があったと報告した。同社のBaidu Coreからの総収入は267億人民元に達し、非GAAPベースの営業利益は前年同期比で8％増加した。
InvestingProの洞察
ジェフリーズがバイドゥの目標株価を修正したことを受け、InvestingProのリアルタイムデータを詳しく見ると、バイドゥは強固な財務基盤と成長の可能性を持つ企業であることがわかる。バイドゥの時価総額は300.5億ドルで、業界での存在感の大きさを反映している。株価のPERは2024年第2四半期現在、過去12ヶ月間で10.7に調整されており、利益に対して潜在的に過小評価されていることを示唆している。さらに、同期間のPEGレシオは0.39であり、妥当な価格での成長を求める投資家にとって魅力的な銘柄である可能性を示している。
InvestingProのTipsは、Baiduの51.5%という強固な売上総利益率と17.13%という営業利益率を強調しており、同社の収益から利益への変換効率の高さを強調している。さらに同プラットフォームでは、EBITDAが12.3%伸びたことを指摘し、収益性と運営効率の向上を指摘している。インベスティング・プロは、Baiduの株式分析をさらに深く掘り下げることを検討している人々のために、さらなる洞察を提供しています。同プラットフォームは、さらに25のインベスティング・プロのヒントを掲載し、同社の財務の健全性と投資の可能性について包括的な見解を提供しています。
InvestingProによると、フェアバリューの見積もりは140.85ドルで、バイドゥの現在の価格は投資家にとってチャンスかもしれない。これはジェフリーズの新しい目標株価と密接に一致しており、株価の上昇の可能性を強調している。バイドゥがAIの革新とサービスの拡大を続ける中、これらの財務指標と専門家の見識は、投資家が十分な情報に基づいた意思決定を行うのに役立つだろう。
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