TDコーウェンはCencora Inc (NYSE: COR)の強気スタンスを維持し、同社株の買いレーティングと271.00ドルの目標株価を再度発表した。
同社の分析によると、エバーノースが先発薬ヒュミラを2025年から商業処方から除外することを最近決定したことは、Cencoraの2025会計年度の調整後一株当たり利益（EPS）に無視できるほどの影響を及ぼすという。
TDコーウェンによると、Cencoraの25年度の調整後EPSに予想される影響はわずかで、0.04ドル（0.3％）減の14.77ドルと見積もられている。
この変更は、11月の第4四半期決算時に発表される予定のCencoraの25年度業績ガイダンスには影響しないと予想される。
同社はまた、バイオシミラー市場における販売業者の大きなビジネスチャンスを強調した。
このような背景は、今後薬剤処方が変更されることを考えると、Cencoraにとって特に関連性が高い。
その他の最近のニュースとして、Cencoraはフランク・クライバーンを取締役会の独立取締役に任命した。元International Flavors and Fragrances Inc.のCEOであり、メルク社のエグゼクティブ・バイス・プレジデントであったクライバーン氏は、製薬業界での豊富な経験を取締役会にもたらし、同社の成長戦略を支援することが期待される。
財務面では、センコラは2024年度第3四半期に力強い成長を報告し、売上高は前年同期比11％増の740億ドルを突破した。調整後の希薄化後1株当たり利益（EPS）も14％の大幅増となり、3.34ドルに達した。これらの結果を踏まえ、同社は医薬品中心の戦略と商業的な強みが成功しているとして、通期見通しを上方修正した。
また、CencoraのOneOncology事業の業績と成長の可能性が強調され、EPS成長率にプラスに寄与することが期待される。さらに、同社の「グッドネイバー・ファーマシー」ネットワークは、顧客満足度ランキングで8年連続1位を獲得した。財務の強さを示すため、Cencoraは機動的な自社株買いを実施し、33億ドルの現金残高を計上した。
インベスティングプロの洞察
Cencora Inc (NYSE:COR)が製薬業界をナビゲートし続ける中、InvestingProのリアルタイムのデータと洞察により、同社の財務の健全性と市場でのポジションをより深く理解することができます。Cencoraの時価総額は461.6億ドルと堅調で、同社の能力と成長見通しに対する投資家の信頼を反映しています。PERは25.37倍と、利益に対して割高な水準で取引されているが、これは19年連続増配という一貫した配当成長によって正当化される可能性があり、株主への価値還元に対する同社のコミットメントを強調するInvestingProのヒントとなっている。
また、InvestingProのデータによると、2023年第3四半期時点の過去12ヶ月間で11.56%という堅調な収益成長を示しており、Cencoraがトップラインを効果的に拡大する能力を示している。さらに、同社の株価は1年間で33.68%の大幅なトータルリターンを記録しており、好調な市場パフォーマンスと同社の将来を取り巻く投資家の楽観的な見方を示している。別のInvestingProのヒントは、Cencoraはヘルスケアプロバイダー＆サービス業界で著名なプレーヤーであり、業界の発展に伴い、さらなる安定性と成長機会を提供する可能性があると指摘している。
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