nCino Inc. (NASDAQ:NCNO) は、Keefe, Bruyette & Woods により、アウトパフォームのレーティングを維持し、目標株価を41.00ドルとした。同社のポジションは、増収と営業費用の削減により予想を上回ったnCinoの第2四半期決算を受けたものだ。
同社の経営陣は、収益予想は第1四半期から変更しないものの、好業績を反映し、2025年度の営業利益と1株当たり利益（EPS）のガイダンスを増額した。
売上高ガイダンスの変更は、下半期の慎重な姿勢を示している。しかし、nCinoの経営陣は、2025年度までに純売上高成長率50％という目標達成に自信を持っている。この楽観論は、住宅ローンを除く米国市場の好調さが、住宅ローンや国際セグメントの低迷を補っているにもかかわらず、さまざまなセクターで業績がまちまちであるにもかかわらず、である。
キーフ・ブリュイエット＆ウッズの分析によると、四半期決算はまちまちの結果となったが、nCinoの長期的な見通しは全体的に明るい。同社は、2026年度にnCinoの収益成長が大幅に加速すると予想している。Keefe, Bruyette & Woodsは投資家に対し、nCinoの株価が現在の市場で下落した場合は、潜在的な投資機会として考慮するよう助言している。
予想より低い経費を考慮し、同社はnCinoの営業利益とEPS予想を小幅に引き上げた。アウトパフォームの再表明と目標株価41ドルの確認は、nCinoの財務見通しと市場における戦略的位置づけに対するキーフ・ブリュイエット＆ウッズの継続的な自信を反映している。
クラウドベースのソフトウェアプロバイダーであるnCinoは、2025年度第2四半期に堅調な業績を報告し、サブスクリプション収入と総収入、非GAAPベースの営業利益でガイダンスを上回った。
同社の業績を後押ししたのは、米金融サービス業界における購買行動の増加で、米住宅ローン事業で6件の新規顧客が加わった。
第3四半期の売上高は1億3,600万ドルから1億3,800万ドル、非GAAPベースの営業利益は2,100万ドルから2,200万ドルになると予想している。2025年度通期の売上高は5億3,850万ドルから5億4,450万ドルと予想される。
グレッグ・オレンスタイン最高財務責任者（CFO）は、2～3年以内に住宅ローン・コンポーネントを100％採用することを見込んでおり、ピエール・ナウデCEOは、クロスセルと新規ロゴ案件をバランスよく組み合わせる方向へのシフトを強調した。国内の事業構成に関する具体的な情報が不足しているにもかかわらず、これらの最近の動きは、nCinoの成長と効率性へのコミットメントを示している。
InvestingProの洞察
nCino Inc. (NASDAQ:NCNO) が財務状況をナビゲートし続ける中、リアルタイムのデータと専門家による分析により、同社の業績と可能性をより深く知ることができる。InvestingProによると、nCinoの時価総額は約39.7億ドルで、市場で大きな存在感を示している。過去12ヶ月は黒字でなかったにもかかわらず、アナリストは同社が今年黒字になると予測しており、Keefe, Bruyette & Woodsが提示した楽観的な見通しと一致している。
インベスティング・プロのヒントは、nCinoが中程度の負債で運営されていること、一般的に価格変動が低く取引されていることを強調している。しかし、10人のアナリストが来期の業績を下方修正していることは注目に値する。nCinoの過去12ヶ月間の収益成長率は14.77%、売上総利益率は60.02%で、nCinoの財務の健全性は強固に見え、2025会計年度までに純売上高を50%成長させるという同社の野心的な目標を裏付けている。
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