水曜日、ドイツ銀行はグラクソ・スミスクライン（GSK:LN）（NYSE:GSK）株の買いを再確認し、目標株価は18.50ポンドに設定した。この支持は、GSKの主要製品の一部について、新規処方数（NRX）、総処方数（TRX）、新規ブランド処方数（NBRX）のデータを含む最新の処方動向分析を受けたものである。
このデータは2024年8月16日までに更新されたもので、GSKのポートフォリオの業績はまちまちであることを示している。同社の帯状疱疹ワクチンであるシングリックスは、ここ数週間で改善の兆しを見せたが、年初来では依然として低調である。逆に、がん治療薬のジェンペルリは引き続き好調である。さらに今週のレポートでは、処方箋売上分析に新たに「おじゃら」を追加した。
4週間のローリング期間では、GSKのHIV治療薬は一貫した成長を示し、TRXは約4％、NRXは約2％、NBRXは約7％の伸びを示した。これらの数値は、GSKの業績に対する総合的な評価に寄与している。
この分析では、GSKの2024年会計年度への潜在的な影響についての洞察も得られた。アレクスビー、シングリックス、アプレチュード、カベヌバなどの製品については、2024年度通期のコンセンサス予想に対して1桁のマイナス幅が示唆された。
一方、ドバト、トリュメック、セレタイド、ヌカラ、トレレジー、そして新たに追跡対象となったオジャアラは、コンセンサス予想に対してそれぞれ1桁、2桁の上振れが予測されている。
その他の最近のニュースでは、GSKの事業が大きく前進している。同社は堅調な第2四半期業績を報告し、売上高は13％増の79億ポンド、中核営業利益は21％増の25億ポンドとなった。この結果、すべての製品分野、特にスペシャリティ医薬品とワクチンの業績が好調であったことから、通期ガイダンスが上方修正された。
GSKはまた、現在進行中のザンタック訴訟でフロリダ州裁判所から有利な判決を受け、ラニチジンががんリスクを増加させないという科学的コンセンサスを支持した。製品開発の面では、GSKの免疫腫瘍学ポートフォリオの主要製品であるジェンペリの子宮内膜がん治療への使用拡大がFDAから承認された。この承認は、ジェンペリを化学療法と併用した場合に死亡リスクが有意に減少することを示したRUBY第III相試験の結果に基づいている。
アナリストの格付けでは、ベレンベルグがGSKの「買い」を再確認し、目標株価を18.20ポンドに維持した。しかし、JPモルガンはGSK株の目標株価を調整し、前回の16.60ポンドから15.50ポンドに引き下げる一方、製薬大手のアンダーウェイト・レーティングを維持した。以上がGSKの最近の動きである。
インベスティング・プロの洞察
グラクソ・スミスクライン(NYSE: GSK)は、ドイツ銀行による最近の「買い」レーティング以降、強い関心を集めており、インベスティング・プロのデータは、同社の財務の健全性と市場パフォーマンスに関する追加情報を提供している。2024年第2四半期現在、GSKは886.8億ドルの強固な時価総額を誇り、調整後PER9.77が示唆するように、強力なフリーキャッシュフロー利回りを誇る。この財務の安定性は、過去12ヶ月間の7.2%の収益成長によってさらに裏付けられており、売上の堅実な軌道を示している。
インベスティング・プロのヒントは、GSKの製薬業界における卓越性を強調し、24年連続の配当支払いと、キャッシュフローで利払いを余裕でカバーする能力を示している。これらの要因は、価格のボラティリティの低さと相まって、GSKを安定したリターンを求める投資家にとって興味深い選択肢にしている。さらに、アナリストは今年の同社の黒字を予測しており、これは同社の経営効率と市場戦略の証しである。
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