木曜日、Evercore ISIはセールスフォース・ドットコム（NYSE:CRM）株の楽観的スタンスを維持し、アウトパフォームのレーティングを維持、目標株価は300.00ドルとした。
同社の分析は、セールスフォースの第2四半期の好調な業績を認め、前四半期の圧倒的な業績からの回復を示唆した。
同社のサブスクリプション収入は9.5％増と予想の8.5％をわずかに上回り、CRPO（current remaining performance obligation）の伸びも約10％と予想の9％を上回った。
第3四半期のCRPO成長率に関するセールスフォースのガイダンスは約9％で、これは約1億ドルの為替差益を織り込んだ市場予想と一致している。
第4四半期のサブスクリプション収入が加速するとの予測には懸念があるものの、同社は堅実な業務遂行と主力製品に対する安定した需要を重視しており、前向きな見通しを支えている。
来たるドリームフォース24では、セールスフォースの成長戦略、特に新ツールAgentForceとAI統合による顧客1人当たりの平均売上高向上の可能性について、さらなる洞察が得られる予定だ。
経営陣は、案件サイクルの長期化、フォワードガイダンスに組み込まれた案件の精査の強化など、過去2年間の継続的な傾向を観察している。
しかし、成長の鈍化は市場の飽和を示すものではなく、むしろ現在のマクロ経済状況を反映したものと見ている。同社は、10%を超える成長率への回帰を引き続き期待している。
さらにセールスフォースは、マージンガイダンスを約32.8%に改善した。同社は、コスト規律とAIおよびAgentForceへの投資のバランスを取ることを目指している。
セールスフォースの営業キャッシュフロー成長率23～25%、フリーキャッシュフロー成長率25～27%という予想にも、財務の慎重さを重視する姿勢が表れており、資本配分の戦略的アプローチが強調されている。
InvestingProの洞察
Evercore ISIによるセールスフォース・ドットコム（NYSE:CRM）の最近の推奨は、InvestingProによるリアルタイムのデータと洞察によってさらに実証されています。セールスフォースの強固な財務健全性は、2023年第1四半期時点の過去12ヶ月間の売上総利益率76.0%によって強調されており、同社の効率性と市場での確固たる地位を浮き彫りにしています。これは、インベスティング・プロのヒントの1つである、セールスフォースの印象的な売上総利益率を称賛するものと一致する。
さらに、45.97という注目すべきPERは、その高い利益倍率を反映しており、将来の成長見通しに対する投資家の自信の表れとも言える。インベスティング・プロのヒントはまた、セールスフォースがソフトウェア業界で著名なプレーヤーであり、アナリストが今期の黒字を予測していることを指摘している。これは、同社の戦略的イニシアティブと、AIやAgentForceのような新しいツールへの投資と一致しており、将来の成長と収益性を促進すると予想されています。
InvestingProは、セールスフォースの財務実績と戦略的ポジショニングに関するより深い洞察を提供しており、より深い分析に関心のある方には合計11の追加ヒントを用意しています。これらのヒントは、同社の時価総額2,508億7,000万ドルや過去12ヶ月間の収益成長率11.04%といった他の指標とともに、投資家にセールスフォースの可能性を包括的に示すものです。より詳細なヒントや指標については、https://www.investing.com/pro/CRM。
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