木曜日、スコッチバンクはロイヤル・バンク・オブ・カナダ(RY:CN) (NYSE: RY)の見通しを更新し、セクター・アウトパフォームのレーティングを維持したまま、目標株価を前回の154カナダドルから167カナダドルに引き上げた。ロイヤル・バンクの第3四半期決算は、アナリスト予想を11％上回る素晴らしいものだった。
好調な四半期業績は複数の要因によるもので、カナディアン・バンキング部門とウェルス・マネジメント部門が大きく貢献した。純金利収入は予想を大幅に上回り、好調な業績報告に貢献した。さらに、ロイヤル・バンクのキャピタル・マーケッツ事業もその勢いを維持し、10 億ドル超の収益 を四半期連続で計上した。
今四半期は特に、ロイヤルバンクが2023会計年度第1四半期以降初めて、中期的なコアROE（自己資本利益率）目標を16％以上達成したことを示すものとして注目されます。この指標における成功は、ロイヤルバンクの強固な財務体質と業務効率を浮き彫りにしている。
こうした好材料にもかかわらず、アナリストは、2025会計年度にかけて信用状況の悪化が予想されるため、当行が今後1年間に16％のコアROE目標を維持する見込みはないと指摘した。スコッチバンクのコメントは、ロイヤルバンクの現在の財務状況と、市場環境が変化する中での見通しに関する包括的な見解を反映したものである。
その他の最近のニュースでは、ロイヤル・バンク・オブ・カナダ（RBC）が好調な収益と決算で話題を呼んでいる。RBCの調整後希薄化後1株当たり利益（EPS）は3.26ドルとなり、予想の2.93ドル、2.95ドルを大幅に上回ったため、BMOキャピタルは同行の目標株価を151.00カナダドルから165.00カナダドルに引き上げた。同行の堅調な業績は、運用資産（AUM）が増加したキャピタル・マーケッツ部門やウェルス部門を含むいくつかの部門に起因する。
さらに、RBCの2024年度第3四半期決算は、45億カナダドルの利益と47億カナダドルの調整後利益を計上した。カナダの銀行業務における純利息収益は前年同期比26％増加し、ウェルス・マネジメントおよび資産運用部門は手数料ベースの資産が15％増加した。HSBCカナダの買収も収益に寄与し始め、2億3900万カナダドルを追加した。
最近の動向として、RBC は財務体質の重要な指標である普通株式 Tier1（CET1）比率 13.0%という堅固な水準を維持しており、調整後の自己資本利益率（ROE）は 16.3%と好調であった。2025年度には信用損失引当金（PCL）の増加が見込まれるものの、同行の資本力と主要セクターにおける戦略的成長は注目に値する。
インベスティング・プロの洞察
ロイヤル・バンク・オブ・カナダ(RY:CN) (NYSE: RY)の財務実績が引き続き印象的である中、InvestingProの洞察は、同行の株価を評価する投資家にさらなる背景を提供します。最近の指標によると、Royal Bankは170.9億ドルの強力な時価総額と14.38の株価収益率（PER）を維持しており、株価は収益に対して合理的に評価されている可能性があることを示しています。特筆すべきは、過去12ヶ月間の収益成長率が14.81%であり、好調な業績が銀行の前向きな見通しに貢献していることを強調している。
インベスティング・プロのヒントは、ロイヤルバンクが14年連続で増配し、52年連続で配当を維持していることを強調している。この一貫した株主還元は、同行の財務安定性と価値提供へのコミットメントの証である。さらに、アナリストが来期の業績を上方修正したことは注目に値する。
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