ウォルフ・リサーチは、アルナイラム・ファーマシューティカルズ（NASDAQ: ALNY）のピアパフォーム（Peerperform）格付けを維持した。
同社は、2025年第1四半期にアコラミジスの市場導入に関する議論が激化すると予想している。
アルナイラムの株価は、8月30日の欧州心臓病学会のニュースを受けて8％下落し、イオニス・ファーマシューティカルズ（NASDAQ：IONS）が4％下落する一方、ブリッジバイオ・ファーマ（ウォルフ・リサーチの対象外）が13％上昇するなど、このセクターで見られたさまざまな反応とは対照的だった。
同アナリストは、心臓疾患ATTR-CMの治療を目的とする同社の医薬品アコラミディスが承認を受けるまで、アルナイラムの市場活動は低迷する可能性が高いと指摘。
アナリストのアルナイラムに対する長期的な見解には、インフレ削減法によるメディケアパートDの変更の影響も含まれており、2025年1月までにVyndaqelやacoramidisのような競合薬の自己負担額が88%削減されると予想されている。
アルナイラム社は、70％以上の患者が自己負担ゼロであると述べているが、アナリストは、これはアルナイラム社が最近承認したアムブットラの取り込みにとって不利になる可能性があると指摘している。
今後、アルナイラムは、ATTR-CMに対するアムブットラの承認（優先審査券が使用された場合、おそらく2025年第2四半期）が見込まれることから、上市銘柄としての動きが復活する可能性がある。
その他の最近のニュースでは、HELIOS-B試験のデータ発表を受けて、アルナイラム・ファーマシューティカルズが複数のアナリスト会社の注目を集めている。
TDコーウェンとH.C.ウェインライトは、アルナイラムの目標株価をそれぞれ282ドルと400ドルとし、「買い」のレーティングを維持した。
同様に、BMOキャピタルとバークレイズもアルナイラムに対するポジティブな見通しを再表明し、同社のアムブットラ治療の可能性を強調した。
ブトリシランの使用を支持するHELIOS-B試験データでは、死亡率の有意な改善とバイオマーカー反応の測定が可能であることが示された。規制当局の進展が期待され、米国での追加新薬承認申請（sNDA）は2024年後半に、EUと日本での申請は2024年末までに予定されている。
アルナイラム社の第2四半期決算報告では、主にTTRフランチャイズの成長とリジェネロン社とのライセンス契約によるマイルストン支払いにより、売上高、利益ともに予想を上回った。同社は2024年の売上高ガイダンスを更新し、製品売上高は15億7,500万ドルから16億5,000万ドルに達すると予想した。
シティはアルナイラムの中立のレーティングを維持し、米国心不全学会での追加データの共有やTTRの投資家デーなど、アルナイラムの今後のイベントに注目している。アルナイラムは、2024年末までに新薬承認申請を提出する計画で、承認取得の可能性に備えている。
InvestingProの洞察
アルナイラム・ファーマシューティカルズ（NASDAQ:ALNY）がアコラミディスの薬事承認取得に向けて動き出す中、InvestingProのリアルタイムデータと洞察により、同社の財務状況と株価パフォーマンスのニュアンスが明らかになりました。InvestingProの最新データによると、アルナイラムは2024年第2四半期時点で過去12ヶ月間の売上総利益率が87.0%と堅調であり、売上原価を管理し、売上総利益レベルで収益性を維持する素晴らしい能力を誇っている。さらに、同期間中に同社の売上高は89.46%という大幅な成長を遂げており、事業拡大と市場シェア拡大の可能性を強く反映している。
InvestingProのヒントは、10人のアナリストが来期の業績を上方修正していることを強調しており、アルナイラムの財務見通しに関する専門家の肯定的なセンチメントを示している。しかし、アナリストは同社が今年黒字になると予想していないことに注意することが重要で、これはPER-447.12と一致しており、投資家が現在の収益性よりも将来の収益への期待に基づいて同社を評価していることを示唆している。同社の流動資産は短期債務を上回っており、財務の安定性と今後の課題を乗り切るための柔軟性を提供している。インベスティング・プロ・ウェブサイトのアルナイラム専用ページでご覧いただけます。
ウォルフ・リサーチの見通しとInvestingProのデータを組み合わせることで、関係者はアルナイラムの財務状況と、医薬品承認プロセスにおける重要なマイルストーンに近づく同社株式の潜在的な軌道について、より包括的な理解を得ることができます。
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