火曜日、キッセイ薬品工業との重要なライセンス契約の発表を受け、リゲル・ファーマシューティカルズ（NASDAQ:RIGL）はH.C.ウェインライトの「買い」レーティングと57.00ドルの目標株価を維持した。この契約により、キッセイ薬品は日本、韓国、台湾におけるリゲル社の医薬品レズリジアの独占的開発・商業化権を獲得する。
レズリジアは、特定の変異を有する再発または難治性の急性骨髄性白血病（AML）の治療に使用され、米国では既に販売されています。キッセイ薬品は、このAMLサブタイプに対する日本での承認を取得することを当面の目標としており、必要な臨床試験を管理します。
今回の提携は、リゲル社とキッセイ社の既存の提携関係を継続するもので、リゲル社のもう一つの医薬品であるタバリス（Tavalisse）の慢性免疫性血小板減少症（ITP）に対する開発と商業化、および同じ地域での他の疾患の可能性も含まれる。
キッセイとの契約は、日本における推定11,000人のAML患者と、他の白血病サブタイプと比較して高い有病率を考慮すると、レズリジアの市場リーチを大幅に拡大する可能性がある。ライジェル社は、契約一時金として1,000万ドルを受け取ることになっており、開発、規制、販売のマイルストンが達成されれば、さらに最大1億5,250万ドルを得る可能性がある。
リゲル社は契約一時金のうち770万ドルを保有し、残りの230万ドルはレズリディアの開発・商業化に関する世界的なライセンス契約に従ってフォーマ・セラピューティクス社に配分される。
契約一時金とマイルストーンに加え、リゲル社はレズリディアの製品譲渡価格の恩恵を受けることになる。
キッセイとのライセンス契約にもかかわらず、リゲルは特定アジア諸国以外でのレズリジアのさらなる開発および商業化のグローバルな権利を保持している。同社は、この薬剤の世界的な普及を拡大するため、さらなる提携の機会を積極的に模索している。
その他の最近のニュースとして、ライゲル・ファーマシューティカルズ・インクはキッセイ薬品工業株式会社と戦略的提携契約を締結した。この提携により、キッセイ薬品は、日本、韓国、台湾を含む一部のアジア市場において、抗がん剤オルタシデニブの独占的開発権および商業化権を獲得する。
ライジェル社は契約一時金として1,000万ドルを受け取るが、特定の開発、規制、販売のマイルストーンに基づき、最大1億5,250万ドルを追加で支払う可能性がある。
利益面では、ライジェルの2024年第2四半期の製品売上高は40％増の3,350万ドルと好調であった。この急増は、TAVALISSEとREZLIDHIAの好調な売上に加え、新たに発売されたがん治療薬GAVRETOの初期売上によるところが大きい。
IRAK1および4阻害剤R289、リリー社との提携によるRIPK1阻害剤プログラムなど、現在進行中の臨床試験および開発プログラムも進展している。
ライジェル社は、規律ある財務アプローチと経営効率により、2024年第3四半期まで製品売上高が成長を続け、財務上の損益分岐点に近づくと見込んでいる。これらはリゲルの事業運営における最近の進展のひとつである。
予想される支払いやマイルストーンは、規制当局の決定、臨床試験の結果、市場の状況、販売承認を確保するためのパートナーの能力など、さまざまなリスクに左右されることに留意することが重要である。
InvestingProの洞察
Rigel Pharmaceuticalsの最近のライセンス契約を踏まえ、投資家はInvestingProが提供する最新のデータと分析に関心があるかもしれない。リアルタイムの指標によると、時価総額は2億3,041万ドルで、市場での同社の地位を強調している。
リゲルは過去12ヶ月間利益を上げていないにもかかわらず、短期的には強いリターンを示しており、直近1ヶ月間で38.56％、直近3ヶ月間で36.71％の増加となっている。このパフォーマンスは、新たな提携を受けた投資家の楽観論と、レズリディアの市場拡大の可能性を反映しているのかもしれない。
InvestingProのTipsによると、4人のアナリストが来期の業績を上方修正しており、リゲルの財務見通しに明るい見通しを示唆している。しかし、同じアナリストは同社が今年黒字になるとは予想していない。これらの見識により、投資家はキッセイとの取引後の同社の軌跡をより正確に把握することができる。より詳細な分析をお望みの投資家のために、InvestingProは、投資家が十分な情報に基づいた意思決定を行うのに役立つヒント(https://www.investing.com/pro/RIGL)を提供しています。
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