ジョーンズ・トレーディングは、デュシェンヌ型筋ジストロフィー（DMD）治療における同社の有望なデータを強調し、WAVEライフ・サイエンシズ（NASDAQ:vWVE）の「買い」レーティングと12.00ドルの目標株価を維持している。
競合のダイン・セラピューティクスがDMD治療で困難に直面しているにもかかわらず、このような肯定的な評価となった。
ダイン・セラピューティクス社は最近、エクソン51スキップに適応のあるDMD患者向けに設計されたペプチド-オリゴヌクレオチド結合体の6ヵ月間のデータを報告した。
その結果、ジストロフィンの発現レベルはSarepta Therapeutics社が承認した治療薬を上回ることが示されたが、この発表は否定的な反応を示した。最高用量での複数の重篤な有害事象（SAE）、ダインのリーダーシップの予期せぬ変更、ダインの過去のデータと比較してジストロフィンレベルの改善がわずかであったことなどから、懸念が生じた。
ジョーンズトレーディングは、ダイン社の最近の知見と、WAVEライフサイエンス社が2024年第3四半期までに発表する予定のエクソン53スキップDMD治療薬のデータを直接比較することは難しいと強調した。とはいえ、同社は、安全性と有効性に対する投資家の期待が特に高いDMD市場の競争の激しさを指摘している。
WAVE Life Sciences社は、ダイン社の3,527ng/gに対し、同社の研究では42,000ng/gを達成し、優れた組織濃縮の心強い兆候を報告している。さらに、WAVEの治療では平均エクソンスキッピング率が53％であり、患者集団の違いから直接的な比較は困難であるが、これは重要な数字である。
他の最近のニュースでは、ウェーブ・ライフサイエンス社が、ハンチントン病治療のためのSELECT-HD臨床試験から有望な結果を報告し、変異ハンチントンタンパク質の大幅な減少を実証した。さらに、同社は武田薬品と提携の可能性を協議しており、HDプログラムの研究開発費と利益を折半する可能性がある。
ウェーブ・ライフサイエンシズ社は、デュシェンヌ型筋ジストロフィーを対象としたFORWARD-53試験と、α1抗トリプシン欠損症を対象としたRNA編集プログラムの投与開始についても報告した。財務面では、1億5,400万ドルの手元資金があり、2025年第4四半期までの財務的余裕があると報告した。2024年第2四半期は、3,290万ドルの純損失を計上したものの、1,970万ドルの共同研究収入を計上した。
インベスティングプロの洞察
WAVE Life Sciences (NASDAQ:WVE)がデュシェンヌ型筋ジストロフィー(DMD)治療薬で注目を集め続ける中、InvestingProのリアルタイムデータは、同社の財務の健全性と市場パフォーマンスに関する幅広い視点を提供します。時価総額が約6億9,292万ドルで、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間で202.25％の顕著な収益成長率を誇るWAVEライフサイエンスは、市場に大きな影響を与える可能性を示している。にもかかわらず、同社は急速にキャッシュを使い果たしており、アナリストは今年度の売上減少を予想しているため、長期的な持続可能性に懸念が生じる可能性がある。
インベスティング・プロのヒントは、WAVEライフサイエンスがバランスシート上、負債よりも多くの現金を保有していることを強調している。しかし、同社の売上総利益率の低さ（同-26.3％）と、今年予想される純利益の減少は、同社が直面している課題を強調している。また、株価がしばしば市場とは逆方向に動くことも指摘されており、これはボラティリティの高さや、株価のパフォーマンスに影響を与える投資家の期待の違いを示している可能性がある。
WAVEライフサイエンスをポートフォリオの一部として検討している投資家にとっては、これらの財務指標とDMD治療プログラムの可能性を比較検討することが重要である。より詳細な分析と追加のInvestingProヒントについては、現在9つのヒントがhttps://www.investing.com/pro/WVE。これらのヒントは、競争の激しいDMD治療状況の中で、WAVEライフサイエンスの投資の可能性についてさらなる指針を提供することができる。
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