モルガン・スタンレーは金曜日、ブロードコム・リミテッド（NASDAQ:AVGO）のオーバーウエート（Overweight）レーティングを維持し、目標株価を前回の176ドルから180ドルに引き上げた。同社の分析によると、Broadcom の人工知能 (AI) の成長は直線的ではないが、堅調さを維持している。四半期前の同社のガイダンスでは、2024会計年度のAI売上高が110億ドルで、第3四半期と第4四半期の前四半期比の伸びは期待できないとしていたにもかかわらず、モルガン・スタンレーはより楽観的な120億ドルと予測していた。
ブロードコムの最近の業績は、予想されたばらつきを裏付けており、AIプロセッサの売上は前四半期比で比較的横ばいだった。ただし、AIに関連するネットワーキング部門では若干の上昇が見られた。同社は以前、ASIC 事業が四半期によってばらつきがあると説明していたため、このばらつきは予想されていた。
同レポートでは、ブロードコムの AI 分野の成長率は今年も 3 倍近くに達する見込みであることを強調しています。さらに、10 月から順次成長が再び回復すると予測しています。四半期収益に変動はあるものの、ブロードコムの AI 事業の全体的な傾向は大幅な成長を示しています。
Morgan Stanley が修正した目標株価は、Broadcom の AI 事業の軌道に対する自信を反映したものです。新しい目標株価は小幅な引き上げですが、AI 技術に関連する半導体企業の財務見通しに対するアナリスト会社の継続的なポジティブな見通しの一部です。
その他の最近のニュースでは、Broadcom Limited が人工知能 (AI) 分野に重点を置いた目覚しい決算を発表しました。みずほ証券とバーンスタイン・ソクジェン・グループは、2024会計年度には前年比3倍の120億ドル超になると予想されるAI収益の潜在的成長を挙げ、アウトパフォームの格付けを再確認した。
さらに、Cantor Fitzgerald は、2026 年まで堅調な収益が見込まれるとして、Overweight のレーティングを維持し、JP モルガンは、AI 需要の急増に伴い Broadcom の株価が上昇するとして、目標株価を 200 ドルから 210 ドルに引き上げました。
ブロードコムの第3四半期の売上高は予想を上回る130億7000万ドルで、前年同期比47%増の131億ドルと大幅な増収を記録した。Piper Sandler は、ブロードコムのオーバーウエート レーティングを再表明し、AI とソフトウェアの成長による上昇を強調しています。同社は、ブロードコムが収益を伸ばすと同時に、営業費用を削減し、レバレッジを高めると予想している。
ブロードコムのVMwareの予約は勢いを増しており、来四半期の収益目標は40億ドルと、これまでの経営陣の予想を上回る。JPMorgan や Piper Sandler、Cantor Fitzgerald などのアナリスト企業は Broadcom の戦略的位置付けに自信を示しており、JPMorgan は目標株価を 200 ドルから 210 ドルに引き上げています。Broadcom はまた、ソフトウェア、特に VMware との提携で大きな進歩を遂げ、高いソフトウェア更新率と VCF フル スタック ソリューションへの転換/アップセルを達成しています。
InvestingProの洞察
Broadcom Limited (NASDAQ:AVGO) に対する Morgan Stanley の楽観的な見通しを考慮すると、InvestingPro の現在のデータでは、Broadcom は強固な財務プロフィールを持つ企業であることがわかります。Broadcom の時価総額は 7,113億6,000万ドルで、市場で大きな存在感を示しています。同社の収益の伸びは目覚ましく、2024 年第 3 四半期現在、過去 12 か月間で 32.04% 増加しており、同社の製品とサービスに対する需要の高さを示唆しています。
InvestingPro のヒントは、Broadcom が 14 年連続で増配し、株主に報いてきた歴史があり、Morgan Stanley の肯定的な評価と一致していることを強調しています。また、アナリストは今年度の売上成長を見込んでおり、これが目標株価引き上げの原動力となる可能性があります。さらに、過去1年間のリターンは78.28%と大幅で、投資家は大きな利益を享受している。
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