ノースカロライナ州モリスビル - バイオ医薬品企業のLiquidia Corporation (NASDAQ: LQDA)は、公募と同時私募による資金調達の価格を発表し、総額約6750万ドルの調達を見込んでいます。さらに、同社はHealthCare Royaltyとの収益権融資契約を改定し、追加で3250万ドルを確保し、総額約1億ドルとなりました。
公募では、1株8.90ドルで6,460,674株の普通株式を発行します。同時に、Liquidiaは同じ価格でCaligan Partners LPに1,123,595株の私募を行うことに合意しました。2024年9月12日に予定されている公募の完了は私募の条件ではありませんが、私募は公募の完了を条件としています。
BofA Securitiesが公募の唯一のブックランニングマネージャーを務め、LifeSci Capitalがリードマネージャー、Needham & Companyがコマネージャーを務めます。
調達資金は、肺動脈性肺高血圧症(PAH)および間質性肺疾患に伴う肺高血圧症(PH-ILD)を対象とするYUTREPIA™(トレプロスチニル)吸入粉末の継続的な開発に充てられます。また、小児患者を対象とした試験や、リポソームトレプロスチニル吸入懸濁液であるL606の開発など、他の臨床試験にも使用されます。
LiquidiaのCFOおよびCOOであるMichael Kasetaは、HealthCare Royaltyの継続的な支援に感謝を表し、臨床プログラムを進めるための強固な財務基盤を強調しました。HCRxのCEOであるClarke Futchは、YUTREPIAの暫定承認を重要なマイルストーンとして認識し、希少な心肺疾患患者のニーズに応える可能性に自信を示しました。
収益権融資契約の第5次改定により、3250万ドルが第2トランシェに移され、第3および第4トランシェが削除されました。Liquidiaは2031年まで延長されたHCRxへの固定支払いスケジュールを維持し、2025年に予定されていた一時払いが2026年の2回の支払いに分割されました。HCRxへの総支払額は前払い額の175%を上限とし、HCRxの内部収益率に基づく追加支払いの可能性があります。
この発表はプレスリリースに基づくものであり、公募はSECに事前に提出された登録届出書を通じて行われます。私募の株式は証券法に基づく登録がなされておらず、適用除外規定に従って販売されます。
Liquidia Corporationは、希少な心肺疾患の治療法開発に注力しており、独自のPRINT®技術を活用してこの目的を推進しています。
最近のその他のニュースでは、Liquidia Corporationは、United TherapeuticsのTyvaso DPI®に対するFDAの3年間の新臨床試験独占権付与に異議を唱え、法的手続きを開始しました。この独占権により、Liquidiaの治療薬YUTREPIA™の承認が遅れています。一方、United TherapeuticsはYUTREPIAの修正新薬申請の受理に関するFDAへの訴えを自主的に取り下げました。これらの展開の中、H.C. Wainwright、BofA Securities、Jefferies、BTIGなどのアナリスト企業がLiquidiaの株価目標を調整し、Goldman SachsはUnited Therapeuticsに対してNeutralの評価を維持しています。財務面では、Liquidiaは2024年第2四半期の収益が前年同期の480万ドルから370万ドルに減少したと報告しましたが、1億3300万ドルの現金準備を維持しています。これらがLiquidiaとUnited Therapeuticsの最近の動向です。
InvestingProの洞察
Liquidia Corporation (NASDAQ: LQDA)が臨床プログラムの資金調達のために公募と私募を進める中、投資家や利害関係者は同社の財務状況と市場ポジションを注視しています。包括的な見方を提供するため、InvestingProのデータとヒントから導き出されたLiquidiaの現在の財務指標とアナリストの予想に関する重要な洞察を紹介します。
InvestingProのデータによると、Liquidiaの時価総額は約6億8346万ドルで、バイオ医薬品市場における同社の規模と存在感を示しています。課題はありますが、Liquidiaは2024年第2四半期までの直近12ヶ月間で69.52%の堅調な粗利益率を維持しており、収益に対する生産コストの効果的な管理能力を反映しています。
しかし、同社のパフォーマンスには懸念もあります。アナリストは今後の期間の収益予想を下方修正しており、今年は売上高の減少が予想されています。これは、2024年第2四半期までの直近12ヶ月間で報告された-16.65%の収益減少と一致しています。さらに、Liquidiaの株価は過去1ヶ月間で-23.61%の総リターンを記録し、大幅な下落を経験しています。
InvestingProのヒントによると、Liquidiaは適度な負債水準で運営されており、短期債務を上回る流動資産を保有していますが、今年は収益を上げられない見込みで、純利益の減少が予想されています。これは、調整後P/E比率が-6.69であることからも裏付けられており、投資家は現在収益を生み出していない企業に対してより高い株価を支払っていることを示しています。さらに、同社の株価純資産倍率は10.9倍と高く、株価が同社の簿価と比較して比較的高価であることを示唆しています。
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