Piper Sandlerは、ニューヨーク市での成功した投資家イベントを受けて、Zura Bio Ltd. (NASDAQ: ZURA)に対するOverweightレーティングと26.00ドルの目標株価を維持しました。
同社は、Zura Bioの3つの主要資産である tibulizumab (IL-17/BAFF)、crebankitug (IL-7/TSLP)、torudokimab (IL-33/RAGE)の可能性を強調し、これらの差別化されたプロファイルと、同社の経営陣および臨床試験実施能力に対する市場の信頼を指摘しました。
アナリストは、現在の市場がZura Bioを主にtibulizumabで評価している一方で、2024年第4四半期の全身性強皮症（SSc）と2025年第2四半期の化膿性汗腺炎（HS）に対するフェーズ2試験の開始が重要なマイルストーンであると指摘しました。
さらに、crebankitugは、そのメカニズム（MoA）がすでに喘息と潰瘍性大腸炎（UC）で臨床的にリスク低減されているため、強力な価値提案であると特定されました。
同社は、2024年第4四半期に予定されているアトピー性皮膚炎（AD）と喘息における競合他社のデータが、これらの追加適応症に対するIL-7/TSLP MoAをさらに検証する重要な機会になると予想しています。
Piper Sandlerは、これらの作用機序をさらに裏付ける可能性のある61の間接的な触媒を特定しました。そのうち33がIL-17/BAFFに関連し、16がIL-7/TSLPに、12がIL-33に関連しています。
その他の最近のニュースでは、Zura Bioは2024年第1四半期の強固な財務状況を報告し、約1億1,200万ドルの資金調達ラウンドを経て、期末の現金残高は8,980万ドルとなりました。Zura Bioはまた、前CEOのSomeit Sidhu氏との和解契約を締結し、これには様々な金銭的補償とSidhu氏のストックオプション付与の加速が含まれています。
同社は、資本構造を簡素化するため、Class A普通株式を取得するための新規株式公開（IPO）ワラントの交換オファーを開始しました。戦略的な動きとして、Zura Bioは株式の放棄とワラントの発行につながる契約を締結し、株主は400万株のClass A普通株式を無償で会社に返還しました。
Zura Bioは、リウマチ学、皮膚科学、免疫学の専門家で構成される科学諮問委員会を設立し、臨床開発戦略の指針としています。アナリスト会社のOppenheimerとPiper Sandlerは、Zura Bio株の目標株価を引き上げ、Overweightレーティングで新規カバレッジを開始するなど、同社の潜在力に自信を示しています。
InvestingProの洞察
InvestingProの最近の指標は、Zura Bio Ltd. (NASDAQ:ZURA)の財務見通しについて、混合した結果を示しています。プラス面では、同社は過去1週間で14.72%の価格総リターンを示し、過去1ヶ月および3ヶ月ではそれぞれ18.68%と22.19%のさらに強力なパフォーマンスを示しています。これは、Piper Sandlerの主要資産と今後の臨床マイルストーンに対する楽観的な見方と一致する、投資家の信頼の高まりを示唆しています。
しかし、Zura Bioの財務には課題があることに注意が必要です。調整後時価総額2億6,339万ドル、P/E比率-7.79のマイナスで、同社は現在収益を上げていません。これは、営業利益-4,115万ドルからも明らかです。ただし、同社は負債よりも多くの現金を保有しており、臨床試験を進める上で一定の財務的安定性を提供する可能性があります。
潜在的な投資家にとって注目すべき2つのInvestingProのヒントには、Zura Bioの流動資産が短期債務を上回る強力な流動性ポジションと、同社が配当を支払っていないという事実が含まれます。これは、収益を研究開発に再投資する成長重視のバイオテク企業に典型的です。Zura Bioの投資潜在力についてさらに詳しく知りたい方は、https://jp.investing.com/pro/ZURAで追加のInvestingProのヒントをご覧いただけます。
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