Truist Securitiesは、クラウドベースのソフトウェア大手Salesforce.com (NYSE: CRM)の株価目標を、従来の315ドルから300ドルに引き下げました。
しかし、同社は株式の買い推奨を維持しています。この決定は、DreamforceイベントでのAgentforce、Data Cloud、エヌビディアとの戦略的パートナーシップの導入、そして最近のOwn Co.の買収など、様々な重要なトピックの議論の中で行われました。
Truist Securitiesのアナリストは、セールスフォースが利益とフリーキャッシュフロー（FCF）を継続的に生み出す能力に自信を示しました。彼らは同社の十分に発達した資本配分と展開戦略を強調しました。
同社は、セールスフォースが2026年度以降、サブスクリプション収益の成長が加速すると考えています。この楽観的な見方は、現在市場に出ている、あるいは近い将来導入される予定の様々な製品革新と成長要因によるものです。
アナリストのコメントには収益予想の変更は含まれていませんでしたが、セールスフォースの成長軌道の可能性が強調されました。言及された戦略的動きと革新は、同社の将来のパフォーマンスを牽引するものとして見られています。
その他の最近のニュースでは、セールスフォースは強力な第2四半期の業績を報告し、1株当たり利益は2.56ドルとなり、コンセンサス予想の2.36ドルと前年の2.12ドルを上回りました。
同社はまた、売上高が8%増加したことを報告し、これは主にサブスクリプションとサポート収益の9%増によるものでした。さらに、セールスフォースはデータ保護と管理ソリューションのプロバイダーであるOwn Companyを19億ドルの現金で買収する最終合意を発表しました。
アナリスト界では、Mizuho SecuritiesとEvercore ISIがセールスフォースのOutperform評価を維持し、同社の戦略的方向性に自信を示しました。しかし、Erste Groupは成長の鈍化予測を理由に、セールスフォースの株式を買いから保持に格下げしました。
その他の最近の動向として、セールスフォースとインターナショナル・ビジネス・マシーンズは、高度なAI機能と自律型エージェントをセールスフォースのプラットフォームに統合するパートナーシップを発表しました。同社はまた、Data Cloudプラットフォームの採用が大幅に増加し、有料顧客基盤が前年比130%成長したことを報告しました。
InvestingProの洞察
Salesforce.com (NYSE:CRM)が戦略的な動きを続ける中、InvestingProからのリアルタイムデータは、同社の現在の市場ポジションと将来の可能性についての追加的な文脈を提供しています。2,413.2億ドルの堅固な時価総額を持つセールスフォースは、業界での重要な存在感を示しています。2023年第1四半期までの過去12ヶ月間の同社の粗利益率は印象的な76.35%で、収益から利益を生み出す効率の高さを示しています。さらに、同期間の10.26%の収益成長率は、同社の着実な上昇軌道を示しています。
InvestingProのヒントはこの見方をさらに豊かにし、セールスフォースが強固な財務健全性を示す完璧なPiotroskiスコア9を持っていることを明らかにしています。さらに、同社の経営陣は積極的に自社株買いを行っており、これは多くの場合、会社の価値と将来性に対する自信の表れとして解釈されます。より詳細な分析を求める読者のために、セールスフォースのパフォーマンスと市場見通しの様々な側面を掘り下げる13の追加のInvestingProヒントが利用可能です。
これらの洞察により、投資家はセールスフォースの評価に寄与する要因と、Truist Securitiesの買い推奨維持に反映されている将来に対する楽観的な見方をよりよく理解することができます。エヌビディアとの戦略的パートナーシップやOwn Co.の買収は、堅固な財務指標と前向きな市場センチメントに支えられた、セールスフォースの成長を推進する可能性のある要因のほんの一部です。
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