木曜日、BMOキャピタルはロジャーズ・コミュニケーションズ（RCI/B:CN）（NYSE: RCI）の株式見通しを調整し、株価目標をこれまでのCdn$67.00からCdn$70.00に引き上げました。同社は株式に対してOutperform（アウトパフォーム）の評価を維持しています。この改定は、ロジャーズ・コミュニケーションズがBCEからMaple Leaf Sports & Entertainment（MLSE）の37.5%の株式を47億ドルで購入すると発表したことを受けたもので、取引は2025年半ばに完了する見込みです。
この取引は、ロジャーズのレバレッジ比率に影響を与えないと予想されています。同社は民間投資家を取引に含める計画だからです。BMOキャピタルの分析によると、ロジャーズ・コミュニケーションズは買収資金調達の一環として普通株式を発行する可能性は低いとされています。
BMOキャピタルは、MLSEの株式取得がロジャーズのスポーツ資産の潜在的な収益化に向けた最初のステップを表していると考えています。これらの資産にはMLSEだけでなく、Toronto Blue Jaysも含まれており、将来的には別の事業体としてスピンオフされる可能性があります。
同社はこの取引を肯定的に評価し、ロジャーズ・コミュニケーションズがスポーツ・エンターテイメント分野でのプレゼンスを高める戦略的な動きであると強調しています。株価目標の引き上げは、この楽観的な見方と、同社のスポーツ投資を通じて解き放たれる可能性のある価値を反映しています。
その他の最近のニュースでは、ロジャーズ・コミュニケーションズは2024年第2四半期に堅調な財務実績を報告しました。同社の無線サービス収入は4%増加し、調整後EBITDAは6%上昇しました。また、携帯電話の純増加数は162,000件で、後払い顧客に重点を置いています。ケーブル収入は2%減少したものの、この部門の調整後EBITDAは9%増加しました。
ロジャーズ・コミュニケーションズはまた、前年比7%減の10億ドルの設備投資を報告しました。6月末時点での利用可能な流動性は43億ドルで、年末までにレバレッジを4.2倍に削減する計画です。また、主に不動産で10億ドルと推定される資産売却も進めています。
これらの最近の動向は、ロジャーズ・コミュニケーションズの成長促進、レバレッジ削減、成長市場とサービスへの投資への取り組みを強調しています。同社の効率性と規律ある市場シェア拡大への注力は、無線と有線事業に反映されており、無線部門の利益率は業界トップの65%、有線部門の利益率は57%に拡大しています。ロジャーズ・コミュニケーションズは2024年のガイダンス範囲目標達成に引き続き注力しています。
InvestingProの洞察
ロジャーズ・コミュニケーションズ（NYSE: RCI）がポートフォリオ強化のための戦略的な動きを行う中、InvestingProは投資家の関心を引く可能性のある主要な財務指標を示しています。同社の時価総額は214.9億ドルで、業界での重要な存在感を反映しています。2024年第2四半期までの直近12ヶ月の調整後P/E比率は23.22で、未調整のP/E比率34.2と比較してより魅力的な評価を示唆している可能性があります。
InvestingProのヒントは、同期間の21.63%という堅調な収益成長を強調しており、同社の事業拡大を裏付けています。さらに、45.44%の粗利益率は、売上から収益を確保する強い能力を示しています。投資家は、3.72%の配当利回りも魅力的に感じるかもしれません。特に、同社が34億1322万ドルの調整後営業利益を生み出す一貫したパフォーマンスを考慮すると、なおさらです。
これらの指標は、Maple Leaf Sports & Entertainmentの株式取得という戦略的な動きと相まって、ロジャーズ・コミュニケーションズの有望な見通しを示唆する可能性があります。より詳細な分析を求める投資家のために、InvestingProは情報に基づいた決定を下すのに役立つ追加のヒントを提供しています。
InvestingPro製品には、ロジャーズ・コミュニケーションズを検討している投資家向けに合計7つの追加ヒントが含まれており、同社の財務健全性と将来性をより深く掘り下げたい人々のための包括的なツールキットを提供していることは注目に値します。
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