2024年9月11日にOrion Marine Group（NYSE: ORN）が1株5.15ドルで489万株の第三者割当増資を完了し、2500万ドルの資金を調達したことを受け、B.Rileyは金曜日にOrion Marine Groupの株式見通しを調整し、同社の株価目標を従来の11ドルから9ドルに引き下げましたが、買い推奨は維持しました。
この第三者割当増資による資金調達は、White Oakとの信用契約に含まれる条項によって必要となりました。この条項では、Orion Marine Groupが2024年9月30日までに流動性取引を実行することが求められていました。当初予定されていた取引は、同社のEast/West Jones物件の売却でした。しかし、この物件の購入者がデューデリジェンスの完了に更なる時間を要求したため、プロセスが設定された目標日を過ぎる可能性がありました。
第三者割当増資による資金調達の成功により、信用契約修正条項の条件が満たされ、Orion Marine Groupは金利の引き上げや毎月の強制前払いなどのペナルティを回避することができました。株価目標の引き下げは、第三者割当増資による同社株式の希薄化効果を反映しています。
B.Rileyが買い推奨を維持したことは、株価目標の調整にもかかわらず、同社がOrion Marine Groupに対して引き続き前向きな姿勢を示していることを示しています。アナリストのコメントは、同社が信用契約を遵守し、追加のペナルティを被ることなく財務状況を確保するために取った戦略的な措置を強調しています。
その他の最近のニュースでは、Orion Group Holdingsが1株5.15ドルで486万株の普通株式の公募価格を発表し、経費控除前で約2500万ドルの資金調達を目指しています。調達資金は運転資金やその他の一般的な企業目的、潜在的には負債の返済に充てられる予定です。Craig-Hallum Capital GroupとRoth Capital Partnersがこの募集を管理しています。
Orion Group Holdingsはまた、最近2024年第2四半期の財務結果を発表し、売上高1億9200万ドル、調整後EBITDA550万ドルを報告しました。しかし、プロジェクトの遅延により、同社は年間ガイダンスを売上高8億5000万ドルから9億ドル、調整後EBITDA4000万ドルから4500万ドルの範囲に修正しました。
これらの課題にもかかわらず、Orion Group Holdingsは8億7600万ドルの強力な受注残高と受注済み案件を維持しています。同社はPort Everglades、Port Tampa Bay、コストコ・ホールセールとの重要なプロジェクト契約を確保し、フロリダ州とテキサス州でのコストコプロジェクトの追加フェーズも積極的に追求しています。これらがOrion Group Holdingsの最近の動向の一部です。
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