Piper SandlerはAcelyrin Inc (NASDAQ: SLRN)に対するOverweightレーティングと20.00ドルの目標株価を維持しています。
同社の姿勢は、2024年後半または2025年初頭に予想されるlonigutamabのPhase 1/2データのさらなる結果を見込んでのものです。
Acelyrinの経営陣によると、最近のESOPRSデータは、甲状腺眼症（TED）患者の生活の質に対するlonigutamabの重要な影響を強調しています。
同社は、聴覚障害の評価には、オージオグラムなどの客観的な測定と、耳鳴りなどの患者報告による主観的な結果の両方が必要であると詳述しました。
経営陣は、lonigutamabが抗IGF-1R療法に比べて、高血糖の顕著な欠如、聴力損失のリスクを軽減する低いCmax、そして効果を損なうことなく低用量を可能にする20-75倍高い効力など、独特の利点を持つことを強調しました。
これらの要因は、lonigutamabをSC VRDN-003などの他の治療法と差別化し、TEDにおける抗IGF-1Rの検証済みの作用機序を支持しています。この検証は、2025年第1四半期に開始予定のPhase 3試験に先立ち、lonigutamabのリスクを軽減するものと見なされています。
他の最近のニュースでは、Acelyrin Inc.は甲状腺眼症（TED）に対する薬剤候補lonigutamabのPhase 1/2試験から肯定的なデータを報告しています。また同社は、化膿性汗腺炎（HS）と乾癬性関節炎（PsA）に対するizokibepの開発を中止し、lonigutamabに焦点を当てる戦略的転換を発表しました。これを受けて、Morgan StanleyはAcelyrinの株価目標を13.00ドルから6.00ドルに調整し、Equalweightレーティングを維持しました。
さらに、AcelyrinはHSの治療におけるizokibepのPhase 3試験の成功を報告しましたが、この薬剤の新たな試験は開始しません。戦略的再構築の一環として、Acelyrinは従業員の33%を削減し、抗c-KITプログラムであるSLRN-517の開発を中止しました。2024年6月30日時点での同社の現金残高は6億3500万ドルと報告され、2027年半ばまで持続すると予想されています。
これらの最近の動向は、Acelyrinが医薬品ポートフォリオと市場での財務状況を強化するための戦略的な動きを強調しています。同社は、2025年第1四半期に開始予定のPhase 3試験に向けて、TEDに対するlonigutamabの開発に資本を集中する計画です。
InvestingPro Insights
Acelyrin Inc (NASDAQ:SLRN)の甲状腺眼症（TED）とぶどう膜炎の治療法開発の道のりは、投資家やアナリストによって注意深く監視されています。時価総額4億9305万ドルの同社の財務健全性と将来の見通しは大きな関心事です。InvestingProのデータによると、SLRNは負債よりも多くの現金を保有しており、これは同社の財務安定性を懸念する投資家にとってプラスの兆候です。さらに、過去3ヶ月間の25.9%という強力な株価総リターンは、同社の潜在力に関する市場の信頼の高まりを反映しています。
InvestingPro Tipsによると、アナリストは今後の期間の収益予想を上方修正していますが、今年の黒字化は予想していません。これは、開発段階にあるバイオテク企業にとって重要な要素である同社のキャッシュバーン率によるものかもしれません。それにもかかわらず、SLRNの流動資産は短期債務を上回っており、臨床試験を進める上での運転資金にある程度の余裕を提供しています。さらなる分析とヒントに興味がある方には、InvestingProがSLRNに関する追加の洞察を提供しており、これは情報に基づいた投資判断を行う上で非常に価値があるかもしれません。
SLRNが配当を支払っていないことは注目に値します。これは、収益を研究開発に再投資する成長重視のバイオテク企業にとっては一般的です。配当がないことは、インカム重視の投資家には魅力的でないかもしれませんが、長期的な成長の観点から見れば、同社のTEDとぶどう膜炎の治療法における潜在的な進歩は魅力的かもしれません。より詳細な情報とInvestingPro Tipsの完全なリストにアクセスするには、専用の製品ページをご覧ください。
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