セントルイス - 消費者向けパッケージ商品の持株会社であるPost Holdings, Inc. (NYSE:POST)は、2034年満期のシニア・ノート発行の価格決定を発表しました。当初予定していた5億ドルから増額し、6億ドルの6.250%シニア・ノートをパーで発行することになりました。
この発行は、通常の完了条件を前提に2024年10月9日に完了する予定です。これらの無担保シニア債務は、発行条件に基づき特定の子会社を除く、Postの既存の国内子会社によって保証されます。
Post Holdingsは、この発行による純収入を、発行コストの支払いと、2028年満期の5.625%シニア・ノートの償還（関連するプレミアムや費用を含む）に充当する予定です。残額がある場合は、買収、自社株買い、債務の償還または返済、設備投資、運転資本の強化など、一般的な企業活動に使用する計画です。
このノートと関連する子会社保証は、Rule 144Aに基づく登録免除の私募を通じて適格機関投資家に、また証券法のRegulation Sに準拠した海外取引で特定の非米国人に販売されています。これらの証券は証券法または州証券法に基づいて登録されておらず、登録または適用除外がない限り米国内で販売することはできません。
Post Holdingsが発表したプレスリリースでは、この発表が証券の売却の申し出や購入の勧誘ではないことを明確にしています。また、証券法に基づく登録や資格が必要な管轄区域では、証券の売却は合法ではないとしています。
同社の声明には、発行の完了や時期、純収入の使途など、将来に関する情報が含まれています。ただし、実際の結果は様々な要因やリスクにより大きく異なる可能性があり、発行や5.625%シニア・ノートの償還が計画通りに完了する保証はないとしています。
このニュースはPost Holdings, Inc.のプレスリリースに基づいています。
その他の最近のニュースでは、Post Holdings Inc.は2034年満期の5億ドルのシニア・ノートを発行する意向を発表しました。純収入は主に2028年満期の5.625%シニア・ノートの全額償還に充てられます。また、同社は2024年度の業績予想を確認し、調整後EBITDAを13億7,000万ドルから13億9,000万ドルの範囲で維持すると発表しています。
Post Holdingsはまた、2033年満期の12億ドルのシニア・ノートの発行を計画しており、これは2028年満期の既存の5.625%シニア・ノートの同時現金入札オファーの資金調達と、リボルビング・クレジット・ファシリティの借入金の返済を目的としています。
Piper Sandlerのアナリストは、Post Holdingsに対するOverweightの評価を再確認し、目標株価を$140.00に維持しています。Stifelも、同社の着実なEBITDA成長に自信を示し、Post Holdingsの目標株価を$130に引き上げました。
Jefferiesは、Post Holdingsが第3四半期の粗利益とEBITDAの両方で予想を上回る結果を報告したことを受けて、目標株価を$127.00から$129.00に引き上げました。これらがPost Holdingsに関する最近の動向です。
InvestingProの洞察
Post Holdingsのシニア・ノート発行増額の発表に関連して、InvestingProのデータは同社の堅固な財務プロファイルを示しています。2024年第3四半期までの直近12ヶ月間で、Post Holdingsは18.62%の収益成長を記録しており、事業運営の着実な拡大を示しています。これに33.02%のEBITDA成長が加わり、同社の収益性と業務効率の向上が顕著です。
同社の時価総額は67億3,000万ドルで、投資家の信頼と消費者向けパッケージ商品業界における事業規模を反映しています。さらに、アナリストは流動資産が短期債務を上回る強力な流動性ポジションを指摘しており、Post Holdingsが当面の財務コミットメントを十分に満たせる態勢にあることを示唆しています。
InvestingProのヒントは、Post Holdingsの戦略的な財務管理実践にも光を当てています。経営陣の積極的な自社株買いの取り組みは、同社の評価と将来の見通しに対する自信を示唆している可能性があります。さらに、同社は今年も収益性が期待されており、最近の財務データが示す前向きな見通しを裏付けています。
より詳細な分析を求める投資家のために、https://jp.investing.com/pro/POSTでは追加のInvestingProヒントが提供されています。これらのヒントは、同社の財務健全性と市場パフォーマンスに関する包括的な見解を提供しており、最近の資本構造の変化を踏まえると特に価値があるかもしれません。
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