木曜日、BairdはCintas Corporation (NASDAQ:CTAS)の株式に対してニュートラル評価を維持しつつ、2025年度第1四半期決算を受けて目標株価を194ドルから209ドルに引き上げました。
Cintasは予想を上回る業績を報告し、売上高は予想通りでしたが、粗利益率は予想を上回りました。これにより、1株当たり利益（EPS）は10%増加し、有利な税率も寄与しました。
同社の2025年度通期ガイダンス更新は、マクロ環境とその中での自社のパフォーマンスに対する安定した評価を反映しています。Cintasは好調なスタートを切り、業績範囲の上限に達しています。この好結果は、最近の慎重な業界調査結果とは対照的であり、Cintasの効果的な実行力を示しています。
アナリストは、Cintasのバリュエーションをニュートラル評価の理由として挙げ、株価が今後12ヶ月（FTM）のEBITDAの32倍、FTM EPSの48倍で取引されていることを指摘しました。これらのバリュエーション倍率はS&P 500指数と比較して過去最高水準にあります。
この目標株価の調整は、Cintasが2025年度第1四半期に堅調な財務実績を示し、市場セグメントで効果的に事業を遂行する能力を実証したことを受けてのものです。力強い業績結果にもかかわらず、Bairdの立場は現在の株価評価指標に基づいてニュートラルを維持しています。
その他の最近のニュースでは、Cintas Corporationは2025年度第1四半期の過去最高売上高25億ドルを報告し、前年比6.8%増となりました。同社の希薄化後1株当たり利益（EPS）は18.3%増の1.10ドルと大幅に上昇しました。
この好調な四半期業績は、過去最高の51.7%の粗利益率と22.4%の営業利益率によるもので、前年同期比106ベーシスポイント改善しました。
さらに、Morgan Stanleyは Cintasの評価を更新し、目標株価を従来の170ドルから185ドルに引き上げ、同時に株式に対するイコールウェイト評価を維持しました。
この調整は、Cintasの堅調なパフォーマンスを受けたもので、1株当たり利益（EPS）はMorgan Stanleyの予想を6.6%、つまり7セント上回りました。その他の進展として、Cintasは2025年度の売上高ガイダンスを102億2,000万ドルから103億2,000万ドルの間に、EPSを4.17ドルから4.25ドルに引き上げました。
最後に、2025年度にマージンを圧迫する可能性のあるSAPシステムの導入が進行中にもかかわらず、Cintasはレンタル部門および救急・安全サービスで二桁成長を続けており、経済変動の中でも強靭性を示しています。
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