木曜日、ゴールドマン・サックスはCG Oncology（NASDAQ:CGON）株に対する買い推奨を再確認し、52.00ドルの目標価格を維持しました。この評価は、がん治療分野の競合他社が発表した新たな予備データを受けてのものです。ゴールドマン・サックスがカバーしていないこの競合他社は、高リスクのBCG不応性非筋層浸潤性膀胱がん（NMIBC）の治療に焦点を当てたLEGEND試験の結果を発表しました。結果は、いずれかの時点での完全奏効率が71%、3ヶ月時点で67%、6ヶ月時点で47%であることを示しました。
CG Oncologyの競合薬であるcretostimogeneは、より大規模なコホートで12ヶ月時点での完全奏効率43%を示しています。ゴールドマン・サックスのアナリストは、これらの数値が潜在的に37%から51%の範囲で改善する可能性があると示唆しています。彼らは競合他社の試験で時間とともに効果が低下していることに注目し、6ヶ月時点での完全奏効率が3ヶ月時点の67%から47%に低下したと指摘しました。
競合他社の研究はまだ初期段階にあり、さらに多くの患者の評価が待たれています。FDAプロトコルの修正が計画されており、3ヶ月時点での再切除と再導入を許可することで、完全奏効率が向上する可能性があります。
中止例がなく、Grade 3の有害事象の発生率が5%という好ましい安全性プロファイルにもかかわらず、ゴールドマン・サックスのアナリストは、競合他社の治療法がCG OncologyのcretostimogeneよりもGrade 3以上の有害事象の発生率が高いことを指摘しました。cretostimogeneではGrade 3以上の有害事象は報告されていません。
この分野の主要な専門家は、薬剤の優先順位を決定する上で、有効性が重要な要因になると強調しています。また、投与の容易さと頻度、償還の問題、必要なインフラ投資も考慮されます。競合他社の治療法は2026年半ばまでに生物学的製剤承認申請（BLA）の提出に到達すると予想され、2025年にはさらなるデータが期待されています。
結論として、ゴールドマン・サックスはCG Oncologyの見通しに対して引き続き前向きな見方を示しており、競争力のある臨床プロファイルと開発タイムラインを挙げています。BOND-003試験の最終分析は2024年末までに予定されており、結果は2024年12月の泌尿器腫瘍学会で発表される可能性が高いとしています。
その他の最近のニュースでは、CG Oncologyは複数のアナリスト企業の注目を集めています。H.C. Wainwrightは買い推奨を維持し、目標価格を75.00ドルとしています。同社はCG OncologyのcretostimogeneのNMIBC治療における強力な安全性プロファイルを強調しています。Grade 3以上の治療関連有害事象と中止率が0%であり、これは競合他社の治療法と比較して著しく低いことが指摘されています。
さらに、Roth/MKMはCG Oncologyに対して買い推奨を出し、目標価格を65.00ドルとしています。2025年に生物学的製剤承認申請が提出される予定のcretostimogeneの可能性を挙げています。同社は、この薬剤の忍容性が主要な利点であり、競合他社の治療法からシェアを獲得できる可能性があると指摘しています。
また、ゴールドマン・サックスは、有望な臨床試験データを受けてCG Oncologyの格上げを行いました。これにより、高リスク非筋層浸潤性膀胱がんの治療における成功確率が75%から85%に上昇しました。同社は、12ヶ月時点での強力な結果と奏効期間が承認基準を満たすと予想しており、今年後半に完了予定のBOND-003試験の完全な結果に対する否定的な結果のリスクが軽減されると見ています。
InvestingProの洞察
CG Oncology（NASDAQ:CGON）ががん治療の競争の激しい分野を進む中、同社の財務状況と市場パフォーマンスを見ることで、ゴールドマン・サックスの買い推奨に対する追加のコンテキストが得られます。InvestingProのデータによると、CGONの時価総額は25億7000万ドルで、バイオテクノロジー分野での重要な存在感を示しています。P/E比率が-7.04とマイナスであるという課題にもかかわらず、アナリストはInvestingProのヒントの1つが示すように、今年の売上成長に対して楽観的です。この楽観論は、CG Oncologyの臨床試験の見通しに関するゴールドマン・サックスの分析と一致しています。
記事の内容を補完するもう1つのInvestingProのヒントは、CGONが負債よりも多くの現金を保有していることを認めており、これは進行中の研究開発努力を支える可能性のある財務的安定性のレベルを示唆しています。これは、BOND-003試験の最終分析に向けて会社が進展する中で、特に関連性が高い可能性があります。結果は株価の主要な推進力になると予想されています。InvestingProプラットフォームは、CGONに関する合計9つのヒントを提供しており、関心のある読者はより包括的な投資分析のためにこれらを探索することができます。
CGONは配当を支払っていませんが、これは成長と開発への再投資戦略を示しています。しかし、同社は過去3ヶ月間で18.61%の価格総リターンを示し、強力なパフォーマンスを見せています。これは、今後の試験結果と規制上のマイルストーンに対する投資家の信頼を反映している可能性があります。これらの財務指標とInvestingProのヒントを念頭に置くことで、利害関係者はCG Oncologyの市場ポジションと将来の見通しに関連する潜在的な可能性とリスクをよりよく理解することができます。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。