木曜日、B.Rileyは Tactile Systems Technology (NASDAQ: TCMD) のカバレッジを開始し、ポジティブな見通しを示して「買い」の評価を与え、目標株価を23.00ドルに設定しました。同社は、この医療技術企業がテクノロジーとワークフローの改善によるマージン拡大に注力していること、また新製品の発売と臨床エビデンスの開発の可能性を強調しました。
リンパ浮腫や気管支拡張症などの様々な医療状態の治療用圧迫衣類を専門とする Tactile Systems Technology は、売上高と調整後 EBITDA の顕著な増加を示しています。2024年第2四半期には、前年同期比で売上高が7%増加し、調整後 EBITDA は49%上昇しました。さらに、Tactile Systems はこの期間中に1300万ドルの営業キャッシュフローを生み出しました。
これらの好調な財務結果にもかかわらず、B.Rileyは Tactile Systems の株価が現在、同業他社の平均よりも低い倍率で取引されていることを指摘しました。同社の株価は企業価値対売上高（EV/売上高）倍率が1.0倍、企業価値対 EBITDA（EV/EBITDA）倍率が8.4倍で取引されており、これは同業他社グループの平均である2.4倍と11.7倍をそれぞれ下回っています。
同社の分析によると、市場は Tactile Systems のマージン改善の可能性を十分に認識していないようです。同社の業務効率化と次世代製品の導入への取り組みは、成長と財務実績に貢献すると予想されています。
B.Rileyの目標株価23.00ドルは、Tactile Systems の戦略とマージンプロファイルを向上させる計画を実行する能力に対する信頼を反映しています。同社は、Tactile Systems が進展を続けるにつれて、その評価が改善された基礎体質と成長見通しをより正確に反映するように調整されると考えています。
その他の最近のニュースでは、Tactile Systems Technology にはさまざまな進展が見られました。2024年第2四半期の総収益は前年同期比7%増の7320万ドルに達しました。リンパ浮腫製品ラインと気道クリアランス製品ラインの収益もそれぞれ8%と2%増加しました。
しかし、より厳格な Medicare の文書要件を反映して、同社は2024年通期の収益ガイダンスを2億9300万ドルから2億9800万ドルの範囲に修正しました。
さらに、Tactile の最新製品である Nimbl が Medicare の請求承認を受けたことは、慢性疾患の在宅ケアのための先進的な治療オプションを提供する上で同社にとって重要な一歩となりました。Kylee™デジタルアプリと統合されるこのデバイスは、リンパ浮腫、慢性浮腫、静脈不全、および創傷治癒の治療用に設計されています。
さらに、同社の Medicare に関する課題にもかかわらず、BTIG は Tactile Systems Technology に対する「買い」の評価を維持し、目標株価を16.00ドルに据え置きました。BTIG は、いかなるポジティブな展開も同社のパフォーマンスに好影響を与える可能性があると示唆しています。最後に、Tactile Systems はテクノロジー投資を進めており、今年後半に電子処方ツールを展開する計画です。
InvestingPro の洞察
InvestingPro からの最新データは、Tactile Systems Technology (NASDAQ: TCMD) に対する B.Riley の楽観的な見通しと一致しています。2024年第2四半期時点での過去12ヶ月の時価総額が3億3314万ドル、強力な粗利益率が72.07%であることから、同社の財務健全性は堅調に見えます。Tactile Systems Technology はまた、株価収益率（P/E）が11.33倍であり、これは合理的な価格で成長機会を求める投資家にとって魅力的かもしれません。
注目すべき InvestingPro のヒントの1つは、同社の高い株主利回りを強調しており、これは投資家への効率的な価値還元を示唆しています。さらに、評価は強力なフリーキャッシュフロー利回りを示唆しており、同社の株価に対して十分なキャッシュを生み出す可能性を示しています。より深い洞察を探求したい読者のために、Tactile Systems Technology の財務見通しに関する包括的な分析を提供する追加の InvestingPro のヒントが利用可能です。
投資家はまた、同社の流動資産が短期債務を上回っているという事実に安心感を得られるかもしれません。これは財務安定性の安心できる兆候です。さらに、アナリストが今年の収益性を予測しており、過去3ヶ月間の堅調なリターンがあることから、Tactile Systems Technology の株価は、アナリストと InvestingPro がそれぞれ21.5ドルと23.4ドルと推定する公正価値に向けてさらなる上昇の可能性があるかもしれません。
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