オッペンハイマーは、ウーバー・テクノロジーズ (NYSE:UBER) に対する「アウトパフォーム」の格付けを維持し、目標株価を従来の90ドルから95ドルに引き上げました。この調整は、1,451人の参加者を対象とした包括的な調査に基づいており、同社のレストランおよび食料品配達サービスに対する前向きな見通しが明らかになりました。
調査によると、レストラン配達利用者の64%と食料品配達利用者の70%が、6ヶ月前と比較して現在より多く支出していることが分かりました。また、レストラン配達サービスの現在の利用者の間で注文頻度を増やす未開拓の可能性があることも判明しました。これを受けて、同社はウーバー配達のGross Transaction Value (GTV)予測を調整し、2025年と2026年の見積もりを2%引き上げました。
コスト意識の高い消費者に影響を与える経済的課題にもかかわらず、調査では非利用者の71%が月額サブスクリプションによる潜在的な節約を認識していないことが明らかになりました。これは、ウーバーがこれらの節約をより効果的にプロモーションすることで、マーケティング戦略を強化し、新規顧客を獲得する大きな機会があることを示しています。
食料品配達は、レストラン配達と比較して普及率が低く、サービスを利用している回答者の割合に10ポイントの差があります（食料品配達は57%、レストラン配達は67%）。さらに、調査対象者の73%が店舗での買い物を好むと回答しており、これは近い将来、食料品配達にとって課題となる可能性が高いです。
しかし、オッペンハイマーは、今後の店舗内イニシアチブが長期的に大きな広告機会をもたらす可能性があると予想しています。同社の変更のない48ドルという目標株価は、2025年のEBITDA予想の13倍をベースにしており、これは同業他社と比較して33%のディスカウントを表しています。この評価には、2024年から2026年にかけてのEBITDA成長率が同業他社と比較して遅い26%であることも考慮されています。
ウーバー・テクノロジーズは自動運転車分野でも積極的に活動しており、中国企業のWeRideと提携してアラブ首長国連邦でロボタクシーを導入する予定です。
このイニシアチブは2024年にアブダビで開始される予定で、WeRideがUAEで唯一の自動運転車両の国家ライセンスを保有するという独自の機会を活用します。これは、ウーバーがAlphabetのWaymoとの提携を拡大し、オースティンとアトランタでロボタクシーサービスを開始したことに続くものです。
ウーバーはDarden Restaurantsと配達パートナーシップを結び、2024年後半に一部のOlive Garden店舗で開始する予定です。この提携は、家庭配達オプションに対する顧客の需要の増加に応えることを目的としています。
InvestingProの洞察
オッペンハイマーのウーバー・テクノロジーズ (NYSE:UBER) に対する前向きな見通しに続き、InvestingProのデータとヒントは、同社の財務健全性と市場ポジションについてさらなる洞察を提供しています。ウーバーの時価総額は161.12億ドルと堅調で、市場での重要な存在感を示しています。P/E比率が78.7と高いにもかかわらず、今年の予想純利益成長率と3人のアナリストによる収益予想の上方修正は、収益性への自信を裏付けています。さらに、ウーバーの収益は2024年第2四半期までの過去12ヶ月間で14.44%の健全な成長を示しており、これはオッペンハイマーのウーバー配達のGTV予測の向上と一致しています。
InvestingProのヒントは、ウーバーのPEG比率が0.14と低いことを強調しており、同社の収益成長が同業他社と比較して過小評価されている可能性があることを示唆しています。これは、陸上輸送業界で著名なプレーヤーであるウーバーの成長機会を探している投資家にとって特に関連性があります。さらに、同社の過去1年間の株価総合リターンが69.89%と強力であることは、その事業戦略とパフォーマンスに対する市場の好意的な反応を示しています。
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