月曜日、スティーフェルはソレノ・セラピューティクス Inc. (NASDAQ:SLNO)の見通しを更新し、目標株価を従来の59ドルから74ドルに引き上げ、同社株の買い推奨を維持しました。同社の楽観的な見方は、ソレノのジアゾキシドコリン徐放性(DCCR)治療薬の承認可能性に焦点を当てています。
アナリストによると、現在の株価の焦点はDCCRの承認ですが、長期的な商業価値は市場独占権の強さにあり、これは知的財産権(IP)やその他の要因によって支えられる可能性があります。
同社は知的財産権の主要オピニオンリーダー(KOL)に相談し、DCCR関連特許がFDAのオレンジブックに掲載される可能性を評価しました。これは承認された場合の市場独占権の前提条件です。ジアゾキシドコリンの物質特許(COM)と、DCCR関連特許がオレンジブックに掲載される可能性が80-90%あるというKOLの予測は、2030年代半ばまで市場独占権が確保される可能性を示唆しています。
スティーフェルのアナリストは、ジェネリックの徐放性ジアゾキシドコリンが「スキニーラベル」（特許侵害を避けるため特定の特許取得済み適応症を含まない版）で市場に参入する仮説的なシナリオも検討しました。しかし、法的および商業的な観点から、そのようなシナリオは非常に可能性が低いと考えています。
これらの要因を考慮し、スティーフェルはプラダー・ウィリー症候群(PWS)の治療におけるDCCRの採用増加と市場寿命の延長を予想し、目標価格を引き上げました。同社の見通しは、この薬剤の承認とその後の市場パフォーマンスに対する自信を反映しています。
その他の最近のニュースでは、ソレノ・セラピューティクスにいくつかの重要な進展がありました。米国食品医薬品局(FDA)は、プラダー・ウィリー症候群の潜在的治療薬であるDCCRに関するソレノの新薬申請(NDA)を受理しました。この申請は優先審査の対象となり、目標行動日は2024年12月27日に設定されています。さらに、ソレノ・セラピューティクスは取締役会の変更を行い、マシュー・ポールズが新しい筆頭独立取締役に就任し、ドーン・カーター・ビアが取締役会に加わりました。また、同社はJefferies LLCと最大1億5000万ドルの普通株式を売却する可能性のある契約を締結しました。
さらに、ソレノ・セラピューティクスは従業員にパフォーマンスベースの制限付き株式ユニットを付与し、彼らの利益を会社のパフォーマンスと一致させました。Piper Sandlerは、DCCRの好ましい結果を予想して、同社株に対するオーバーウェイト評価を再確認し、93.00ドルの目標価格を維持しました。H.C. Wainwright、スティーフェル、Oppenheimerなどの他の企業も同社の見通しについて楽観的な見方を示しています。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データは、ソレノ・セラピューティクス Inc. (NASDAQ:SLNO)に対するスティーフェルの楽観的な見通しに深みを加えています。同社の時価総額は19億6000万ドルで、その潜在性に対する投資家の信頼を反映しています。これはスティーフェルの引き上げられた目標価格とDCCRの予想される承認と一致しています。
InvestingProのヒントは、ソレノの純利益が今年成長すると予想され、アナリストは同社が収益を上げると予測していることを強調しています。この予測はスティーフェルの株式の将来のパフォーマンスに対する前向きな姿勢を裏付けています。さらに、ソレノは負債よりも多くの現金を保有しており、潜在的な薬剤承認と商業化に向けて財務的安定性を示しています。
この株式は過去1年間で66.49%、過去3ヶ月間で20.42%の価格総リターンを示し、強力なパフォーマンスを示しています。この堅調な勢いは、DCCRの承認見通しと市場潜在性を巡る投資家の楽観論の高まりによるものかもしれません。
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