火曜日、TD CowenはShattuck Labs (NASDAQ:STTK)の株式に対する買い推奨を再確認しました。これは、この生物工学企業が開発プログラムの戦略的転換を行った後のことです。同社は、HR-MDS/AMLを対象としたSL-172154プロジェクトを、過去の対照群と比較して全生存期間（OS）の結果が芳しくなかったため、中止することを決定しました。
Shattuck Labsは現在、独自のTL1A™技術を用いてDR3受容体をターゲットとする自己免疫疾患向けの新しいプログラム群に資源を集中させています。同社は、抗DR3モノクローナル抗体であるSL-325の治験薬申請（IND）を2025年第3四半期に提出し、2026年には初期の臨床試験結果が得られると予想しています。
この方向転換に伴い、同社は財務状況の更新も発表しました。以前は2026年までの事業運営を支える見込みだった現金残高が、現在では2027年まで事業運営を維持できると予測されています。
この発表は、Shattuck Labsが研究開発の焦点を適応させる中で、重要な転換点となっています。一つのプログラムを中止して別のプログラムを優先するという同社の戦略的決定は、有望な治療分野に合わせて独自技術の可能性を最大化しようとする継続的な取り組みを反映しています。
投資家は、Shattuck Labsがこの転換を乗り越えていく様子を注視しています。TD Cowenが買い推奨を再確認したことは、最近のプログラム中止にもかかわらず、同社の長期的な見通しに対する信頼を示しています。
その他の最近のニュースでは、Shattuck LabsはSL-172154の臨床プログラムを中止し、炎症性腸疾患治療のためのアンタゴニスト抗体であるSL-325に焦点を移しました。この戦略的転換は、SL-172154の全生存率の改善が控えめだったことを受けて行われました。Shattuck Labsはまた、この転換を支援するために従業員の約40%を削減すると発表しました。同社の財務再構築により、現金残高が2027年まで持続すると予想されています。
さらに、Shattuck Labsは小野薬品工業株式会社との提携契約を終了しましたが、これはSL-325の開発には影響しません。H.C. Wainwrightは、CD47経路に影響を与える課題に直面しても同社が回復力を示していることを理由に、Shattuck Labsに対する買い推奨を維持しました。一方、BTIGのアナリストは、ランダム化試験データの必要性を強調し、中立的な評価を維持しました。
Shattuck Labsの治療候補薬SL-172154は、米国食品医薬品局（FDA）からオーファンドラッグ指定を受け、薬剤開発が加速する可能性があります。同社はまた、SL-172154のフェーズ1B試験から有望な中間データを報告し、HR-MDSおよびTP53m AML患者において有望な反応率を示しました。Shattuck LabsはまたRussell 2000®およびRussell 3000®指数に追加され、生物工学分野での進歩を反映しています。
InvestingProの洞察
Shattuck Labsの戦略的転換は、InvestingProからのいくつかの重要な財務指標と洞察に合致しています。同社が現金残高を2027年まで延長する決定は、InvestingProのデータが示す通り、同社が負債よりも多くの現金を保有していることを考えると特に重要です。この財務的慎重さは、InvestingProのヒントが示す「急速に現金を消費している」という状況において極めて重要です。
DR3受容体をターゲットとする自己免疫プログラムへの転換は、同社の収益性の課題に対処する可能性があります。InvestingProのデータによると、Shattuck Labsは過去12ヶ月間で収益性がなく、粗利益率がマイナスとなっています。しかし、別のInvestingProのヒントによると、アナリストは今年の売上成長を予想しており、これは明るい兆しです。
最近のプログラム中止にもかかわらず、株価は過去1年間で129.61%の高い総リターンを示し、回復力を見せています。この実績は、過去6ヶ月間で-60.74%の大幅な下落を経験したことを考えると特筆に値します。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはShattuck Labsに関する11の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を得ることができます。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。