月曜日、ゴールドマン・サックスはGuidewire Software Inc. (NYSE:GWRE)の株式に対するBuy（買い）評価を再確認し、株価目標を182.00ドルに据え置きました。同社は、10月10日に開催予定のアナリストデーで、同社のクラウドプラットフォームの進捗状況と計画について明らかにされることを予想しています。
金融機関は、Guidewireの経営陣が進化するクラウドプラットフォームと損害保険（P&C）市場の状況について議論し、同社の成長性と収益性の目標に関する最新の見解を提供すると予想しています。これには、年間経常収益（ARR）15億ドル達成の可能性のあるタイムラインも含まれます。
Guidewireの最近の粗利益率のパフォーマンスが目標を上回っていることも話題になる可能性が高く、収益性目標の更新も期待されます。しかし、成長への投資増加により、短期的なEBIT目標はより慎重なものになる可能性があります。
アナリストたちは、市場の追い風が成長にどのように寄与しているか、また最新のクラウド契約が中期的な成長予想にどのような影響を与えるかについての詳細も求めています。さらに、サブスクリプション粗利益率の長期的な予測とそれが営業キャッシュフロー利益率に与える影響についても明確化が期待されています。
Buy評価と株価目標の再確認は、ゴールドマン・サックスがGuidewireの財務見通しと市場ポジションに対して引き続き前向きな見方をしていることを反映しています。
その他の最近のニュースでは、Guidewire Softwareに重要な前向きな進展が見られました。同社の2025年度のガイダンスでは、成功を収めているクラウドプラットフォームに牽引され、10億ドルのAnnual Recurring Revenue（ARR）マイルストーンに到達すると予測しています。Guidewireはまた、2025年度にはGAAP基準で黒字化し、総収益は11億3500万ドルから11億4900万ドルの間になると予想しています。
Oppenheimer、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー、Stifelなどのアナリスト企業は、クラウド移行、大手企業の採用、保険業界の近代化へのシフトなどの要因を挙げ、Guidewireの株価目標を引き上げています。
Guidewireの取締役会は、Verisk Analyticsの元社長兼COOであるMark Anquillareの任命により拡大されました。
最後に、同社は英国人のRobert Westbrookによるハッキング事件にも関与しました。Westbrookは、インサイダー取引情報を得るためにGuidewireを含む複数の企業にハッキングした容疑で逮捕されました。これらは投資家にとって関心のある最近の動向です。
InvestingProの洞察
Guidewire Software Inc. (NYSE:GWRE)は、ゴールドマン・サックスの強気な見通しに沿って、強力な市場パフォーマンスを示しています。InvestingProのデータによると、同社は過去1年間で101.42%、過去6ヶ月間で59.44%の総リターンを示し、印象的な価格リターンを実現しています。この堅調なパフォーマンスにより、株価は52週高値の99.6%近くで取引されています。
InvestingProのヒントでは、13人のアナリストが来期の収益予想を上方修正しており、Guidewireの財務見通しに対する信頼が高まっていることを示しています。この楽観的な見方は、今年の純利益が成長するという期待と、アナリストが同社の黒字化を予測していることによってさらに裏付けられています。
しかし、投資家はGuidewireが現在高い収益評価倍率と11.39の高いPrice / Book比率で取引されていることに注意すべきです。これらの指標は投資家の熱意を示している可能性がありますが、同時に株価がプレミアムで評価されている可能性も示唆しています。
より包括的な分析については、InvestingProが追加のヒントと洞察を提供しています。Guidewireについては、さらに11のInvestingProヒントが利用可能で、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を提供しています。
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