月曜日、H.C. Wainwrightは、AngioDynamics (NASDAQ:ANGO)の2025年度第1四半期の純売上高が予想を下回ったにもかかわらず、Buy評価と14.00ドルの株価目標を維持しました。
AngioDynamicsは、8月31日に終了した四半期の純売上高が6,750万ドルであったと発表しました。これはアナリストの予想6,900万ドルを下回り、前年同期比で実質ベースで14%の減少となりました。しかし、売却および中止された事業や製品を除いたプロフォーマベースでは、純売上高は前年同期比で1.1%の微増となりました。
10月3日に発表された詳細な財務結果によると、AngioDynamicsのMed Techセグメントの純売上高は2,800万ドルで、前年比8.7%増加しました。一方、Med Deviceセグメントは減少し、売上高は3.6%減の3,950万ドルとなりました。会社の純損失は1,280万ドル、つまり1株当たり（0.31）ドルで、予想されていた1,110万ドルの損失を上回りました。
Med TechセグメントのAuryon製品ラインは、24.9%の顕著な売上成長を示し、1,370万ドルに達しました。AlphaVacの売上も21.1%増加して220万ドルとなりました。しかし、AngioVacとNanoKnifeの売上は、国際注文のタイミングにより、それぞれ8.0%と6.9%減少しました。地域別では、米国の純売上高は6.2%増の5,950万ドルとなった一方、国際売上高は25.4%減の800万ドルと大幅に減少しました。
業績が混在しているにもかかわらず、AngioDynamicsの経営陣は2025年度通期のガイダンスを再確認し、純売上高を2億8,200万ドルから2億8,800万ドルの間と予想しています。これにはMed Techセグメントの10-12%の成長とMed Deviceセグメントの1-3%の成長が含まれています。
また、粗利益率52-53%、調整後EPSは1株当たり（0.38-0.42）ドル、調整後EBITDAは（250万ドル）から0ドルの間を予想しています。H.C. Wainwrightのアナリストは、AngioDynamicsの純売上高が2025年度第2四半期に順次成長する可能性があると予想しています。
その他の最近のニュースでは、AngioDynamicsは2025年度第1四半期の収益が前年同期比で1.1%増の6,750万ドルだったと報告しました。売上高が若干予想を下回ったにもかかわらず、Oppenheimerは同社に対して前向きな姿勢を維持し、Outperform評価を再確認しました。AuryonとAlphaVac製品を含むMedTechセグメントは、Med Deviceセグメントが4%減少したにもかかわらず、約9%の収益増を記録しました。
この評価は、2025年度第1四半期の結果を受けて同社の株価が下落した後に出されました。AngioDynamicsはまた、製造のアウトソーシングへの移行を発表しており、これにより2027年度までに年間で大幅なコスト削減が見込まれています。
製品パフォーマンスに関しては、Auryonは新製品の発売とヨーロッパでの市場拡大により25%の収益成長を記録しました。しかし、NanoKnifeの収益は前年の強い比較対象により6.9%減少しました。AngioDynamicsは2025年度の収益ガイダンスを再確認し、2億8,200万ドルから2億8,800万ドルの間になると予想しています。これらの展開は、同社の最近の運営戦略と市場動向の変化を反映しています。
InvestingProの洞察
最近のInvestingProデータは、AngioDynamicsの財務状況に関する追加的な文脈を提供しています。同社の時価総額は2億4,787万ドルで、現在の市場評価を反映しています。厳しい四半期にもかかわらず、AngioDynamicsは強力な流動性ポジションを維持しており、InvestingProのヒントは「バランスシート上で負債よりも多くの現金を保有している」こと、「流動資産が短期債務を上回っている」ことを強調しています。この財務的安定性は、同社が2025年度通期のガイダンスに沿ってパフォーマンスを改善しようとする中で重要になる可能性があります。
しかし、投資家はAngioDynamicsが「過去12ヶ月間で収益を上げていない」ことに注意すべきで、P/E比率は-3.58と負の値になっています。これは同社の報告された純損失と、「アナリストは今年度の会社の収益性を予想していない」というInvestingProのヒントと一致しています。最近の株価パフォーマンスは厳しく、1週間の株価総リターンは-21.59%で、市場が最近の決算報告に否定的に反応したことを示唆しています。
より包括的な分析を求める方には、InvestingProがAngioDynamicsに関する7つの追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を得ることができます。
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