月曜日、H.C. Wainwrightは、Rhythm Pharmaceuticals (NASDAQ:RYTM)に対するバイ評価を維持し、目標株価を$64.00に据え置きました。同社の株式に対する信頼は、特にニッチな肥満適応症におけるIMCIVREE（セトメラノチド）の販売による持続的なトップライン収益成長の予想に基づいています。
同社は2024年第3四半期の財務結果を前に収益予想を更新し、2024年通期の収益予想を以前の$129.3百万から$123.2百万に下方修正しました。同様に、2025年通期の収益予想も$187.6百万から$178.5百万に更新されました。
また、同社は業績予想も調整し、2024年通期の1株当たり純損失予想を以前の$4.33から$4.42に修正しました。2025年については、1株当たり純損失予想を以前の$2.26から$2.56に修正しました。これらの修正は、現在の市場状況に合わせて、やや高い市場浸透率とわずかに低い価格設定を考慮したものです。
さらに、H.C. Wainwrightは、視床下部性肥満（HO）治療におけるIMCIVREEの承認確率を以前の60%から65%に引き上げました。この調整は、これがRhythm Pharmaceuticalsにとってリスクが軽減された機会を表していると同社が考えていることを反映しています。予想の修正にもかかわらず、同社の長期的な見通しは依然として前向きであり、これはバイ評価と12ヶ月の目標株価$64の再確認によって示されています。
その他の最近のニュースでは、Rhythm Pharmaceuticalsが重要な進展を報告しました。同社の年次株主総会では、3名のクラスI取締役の再選とすべての提案の承認が行われ、株主の会社リーダーシップに対する信頼が示されました。また、Rhythm Pharmaceuticalsは2024年第2四半期に堅調な業績を達成し、主に同社の薬剤Imcivreeの販売により、$29.1百万の収益を計上しました。
米国食品医薬品局（FDA）は、特定の遺伝性肥満障害を持つより若い子供たちへの治療を拡大するためのImcivreeの補足新薬申請（sNDA）を受理しました。この進展は、同社の治療オプション拡大への取り組みを裏付けるものです。
財務分析の分野では、JMP SecuritiesがRhythm Pharmaceuticalsのカバレッジを開始し、Market Outperform評価を付与しました。これは同社の株式に対する前向きな期待を示しています。一方、Canaccord Genuityは財務見通しを調整し、バイ評価を維持しつつ目標株価を$79から$77に引き下げました。
Rhythm Pharmaceuticalsは、視床下部性肥満患者を対象としたセトメラノチドの第3相試験を進めており、2つの新しいMC4Rアゴニストの第2相試験を開始し、開発パイプラインをさらに拡大しています。
InvestingProの洞察
Rhythm Pharmaceuticalsの財務指標と市場パフォーマンスは、H.C. Wainwrightの楽観的な見通しと一致しています。InvestingProのデータによると、同社の収益成長は印象的で、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月で132.56%増加しています。この堅調な成長は、IMCIVREEの販売潜在力に対する同社の信頼を裏付けています。
InvestingProのヒントは、Rhythmの「印象的な粗利益率」を強調しており、これは同期間の粗利益率88.8%というデータに反映されています。この強力な利益率は、効率的なコスト管理と販売増加に伴う収益性の可能性を示唆しています。
株価のパフォーマンスは注目に値し、InvestingProのデータによると、1年間の株価総リターンは112.28%で、市場の強い信頼を示しています。これはInvestingProのヒントで言及されている「過去1年間の高リターン」と一致しています。
H.C. Wainwrightは2024年と2025年の損失を予想していますが、InvestingProのヒントによると、Rhythmは「適度な負債水準で運営」しており、「流動資産が短期債務を上回っている」ことが注目に値します。これは、同社が収益性を目指す中で財務的な柔軟性を提供する可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはRhythm Pharmaceuticalsに関する12の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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